马晓云除掉齐相九 赵宝善反水日军
马晓云转移家里...的几个孩子，马老太恋恋不舍向孩子们道别。马晓云看出马老太担忧几个孩子的安全，于是向马老太重复无常说明孩子们的去向。孩子们将会被送到山纵，那里有很多烈士的子女，并且组织还安排人教孩子们文化课。马立功-的体质是几个孩子里面最弱的，他因为被历久关在地牢里面，落下了咳嗽的病根。
马晓云送走了几个孩子，将重心转回到除汉奸。齐相九在街上巡逻，察觉测字算卦的摊位前围了很多人。其实算卦的人是马晓云的人扮的，齐相九认出了马晓云的人，吓得魂不附体连声求饶。马晓云随后赶了过来，没有放过齐相九，就地开枪击毙了齐相九。
齐相九虽然死了，还有许多汉奸在为日本人卖命。马晓云继续实施除奸计划，下一个目标就是汉奸赵宝善。齐相九死后，赵宝善惶惶不可终日，他担忧自己遭到马晓云暗杀，率领全家上下出门避风头。马晓云在路上抓到了赵宝善全家人，赵宝善心知自己必死无疑了，只好提出自己死在马晓云手里，希望马晓云放过其它人。马晓云不盘算除掉赵宝善，而是盘算策反赵宝善。
刘淑媛在马晓云...的指使下约谈赵宝善的媳妇，她劝说赵宝善的媳妇劝说赵宝善投奔八路军。赵宝善的媳妇非常害怕日本人，如果赵宝善投奔了八路军，日本人一定不会放过赵家。刘淑媛交了一封信给赵宝善-的媳妇，托付赵宝善媳妇把信交给赵宝善。
赵宝善晚上睡觉，梦到自己被父亲痛骂了一顿。做汉奸丢了祖上的脸面。在媳妇的劝说下，赵宝善跟马晓云见面。
马晓云没有浪费时间，开门见山要求赵宝善带着部队起义。赵宝善为了获得八路军信任，晚上带人炸掉了日军的军火库。
刘大牙写了信劝说赵宝善继续为日本人效力。赵宝善假装准许刘大牙，设宴请刘大牙吃饭。他在酒里面下了毒，刘大牙放松防备，喝了下了毒,的酒，等到杜宏昌和牛振天赶来的时候，刘大牙已经毒发身亡。
矿工刘天一来从军，马晓云探听到了刘天一是杜宏昌...的手下，于是利用刘天一离间杜宏昌和牛振天的关系。杜宏昌带人到牛振天家里搜查，搜到了马晓云写给牛振天的劝降信。牛振天浑身有嘴说不清，被杜宏昌活埋。
牛振天一死，牛母率领媳妇到日军司令部喊冤，认定牛振天没有反水日军。藤野准许会给牛母一个交待，暗地里吩咐杜宏昌假口生病避风头。
马晓云继续想方法除掉杜宏昌，他写了一封信给杜宏昌，托付刘天一送信给杜宏昌。刘天一浑然不知送信回家看望家人，马晓云乘隙找人揭发刘天一投奔八路军。藤野上了马晓云的当，马上派人抓捕了刘天一，把刘天一关到大牢里面刑讯拷打。刘天一被折磨得不成人形，藤野逼他交待杜宏昌与马晓云的关系。