金浩和陆之林伪装成宏济堂送货的工人成功通过了日本人设置...的关卡。混进宏济堂以后，金浩便立马手绘了详细的宏济堂地形图。金浩与蒋大海接头，得知日军会在码头三号仓库偷运一批数量庞大的军火，关系到苏北抗日根据地的抗战行动。金浩与之林商量要在转运的当天在码头掉包日本军火，让之林带人赶制一批箱子，并安排老顾在劳动力市场安插二十几个中共的同志伪装成力工，方便报童招工时潜入码头。
钟代来到李南警局，察觉李南在阅读有关哲学的书，便对他冷嘲热讽，浅薄地解释了王阳明唯心哲学中的“花在心中论”。正当李南要辩驳钟代时，钟代突然变脸要求李南加紧剿灭上海的地下组织，掩护日本-的军火物资。李南秘密安排站长吴三晚上上工，日间休息，而且改变搬运地点，换到七号仓库卸货以混淆视听。
蒋队长得知情况有变，便与赵栋梁携吴三喝酒，送给吴三一根金条换取吴三-的好感。蒋队长从吴三口中得知李南的阴谋，安排赵栋梁将喝醉的吴三送走，自己急忙将情况告诉了老顾。金浩和另外二十几个工人被成功招进了码头，与伪装成第三师市长的老顾里应外合，提走了日本运来的物资。金浩等人离开半小时后，赵栋梁奉李南命令来到码头替第三师接货，察觉情况不对便带警员追捕金浩等人，途中被金浩率领的共产党同志伏击被迫退却。
徐曼莫莲等人疯狂地在医院、赌场、银行等地消费伪造的日元后，向杜宗山申报。杜宗山向徐曼夸奖共产党截获军火,的行动，徐曼顺水推舟告诉杜宗山金浩领导的共产党有意和国民政府合作，杜宗山告诉徐曼一切听从上峰的命令。杜宗山因为上峰压力，与徐曼商量要将暗杀行动从中国汉奸转向刺杀日本人，安排徐曼制定相关的计划。
金浩熟睡醒来，从小春口中得知佳玉怀孕的消息。小春告诉金浩佳玉考虑到现在艰难的工作情况要将孩子打掉。金浩便趁着干成要求的转移部分进步人士回到苏北的命令，安排佳玉之林返回苏北。
钟代来到黎剑、荷梅芳夫妻家中，要求夫妻二人和日本合作。而黎剑、荷梅芳二人正是金浩奉干成命令要转移,的进步人士……