蒋大海告诉金浩日本人自从吃亏以后，便加强了戒备，用军舰和军队源源不断地运送烟土，而且说马遥远虽然表面上准备和李南精诚合作，内地里却处处排挤李南。马遥远精心策划烟土行动就是表示之一，借此来表示他在日本人面前,的价值。叶子红昨日将李南此前赠送的和田玉手镯还给李南就是为了注解立场，与李南划清界限。金浩分析日本人一定在上海有寄存烟土,的仓库，要求蒋大海秘密调查。
金浩和之林二人来到日本人运送烟土的码头，跟着卡车来到鬼子的一个秘密仓库，工人们正在这里马一直蹄地将次等烟土制作成上等烟土。蒋大海通过买通邱金彩，获得了仓库的图纸和资料，对其包管说自己只是借机挣个外快。下班欲返回金浩住处的蒋大海被李南留下来喝酒。席间李南回忆起五年前自己只是一个爱国的学生，给蒋大海添了不少麻烦，而且旁敲侧击地要拉拢蒋大海，说蒋大海这些年能够稳坐钓鱼带，靠的是真本领，能够懂得势也会利用势，自己-的大门永远为蒋大海敞开。蒋大海回避了李南询问马遥远最近从事的问题，谦卑地回应说自己只是一个下手，只懂得做好本职的工作，并借此告退。
蒋大海找到金浩，告诉了此前李南将自己留住的经过，金浩建议蒋大海借此来接近李南，制造李南和马遥远的矛盾。蒋大海告诉金浩，马遥远选的仓库在日本宪兵部附近，硬攻会引来大批鬼子，而且周围密不透风，人员出入为零，安保做得很到位。日常饮食由邱金彩兼职，只有五个伙夫来做好送到工厂里面。金浩和之林商量说可以用体积较小的准时燃烧弹来烧掉仓库，利用化学反应来操纵燃烧的时间。金浩命令之林着手准备，并将此次行动命名为天火行动。
邱金彩来到徐曼的古董店干等了一个中午，徐曼和青峰等人回来后，叫醒了熟睡的邱金彩。邱金彩开门见山地说自己舅舅汤一耕对徐曼的北魏鎏金大佛很感兴趣，要徐曼将大佛卖给他。徐曼假意推脱说汤一耕上次闭门不见，说明他和自己的大佛缘分未到。邱金彩告诉徐曼说如果汤一耕不买，全上海也就没有能够买的下大佛的人了。邱金彩来到汤一耕府邸，告诉了日间徐曼的话语。汤一耕说徐曼说得没错，要下个月选一个吉利的日子，自己亲自登门拜佛。
赵栋梁告诉李南马遥远插手以毒养战计划，并没有和李南合作的意思。李南断定马遥远做得越多会输得越惨，让赵栋梁盯紧叶子红，自己永远和马遥远势不两立。
马遥远质问蒋大海昨晚和李南聊了什么，蒋大海告诉李南实际上是在拉拢自己。马遥远放话说李南只是一个乳臭未干的毛小子，自己过几天腾出手来一定治死李南……