苟司令那边和顾问长李庆海一起密谋就是不让陈再道进去，陈再道这边也猜到对方,的心思，已经有了相应的对策，让对手增长一下见识。
百姓们都蜂拥到城墙往下看，只见下面黄沙遍地，似乎看不清什么，可是又能隐约看到人影攒动，八路军已经摆开了阵势震慑城内，因此开始担忧八路军可能要攻城了。
国民党顾问长李庆海这边也开始担忧八路军的示威，担忧如此僵持下去就是凶多吉少，李庆海劝说苟司令和八路军讲和才是关键。陈再道接到了邀请函，却并不着急去赴约，而是故意要晾一晾对手，就是让他门先着急一下再说。
苟司令生气要和八路军拼命，可李庆海却认为方陈再道就是为了面子，为了当初不让进城丢了的面子，所以就应该给足面子就可以了，也相信陈再道一定会来赴约。苟司令听从了李庆海的意思，直接连续下了三次邀请函，陈再道这才决定去赴约。李菁玉主动提出跟着陈再道一起赴约，李庆海领先来迎接。
陈再道来见了苟司令，在饭桌上就提出建立晋南根据地，还就地宣布只要主张抗日,的就都是他们的朋友，陈再道的话响起了热烈的掌声。
日军方面要马上解决华北的问题，决定发动大规模进攻。刘伯承回来，分析了现在...的局势，也明白日军...的目标和走向。刘伯承声称已经向国民党高层提出了建议和提醒，然则不被对方接纳。既然慷慨向无法操纵，可是刘伯承提出抓住有利时机再出击，同时也提醒大家赚钱的生意可以做，不赚钱的生意坚决不能做。
情报科训练了一些武士，身穿八路军,的军服，随时准备投入新的战斗里。这批人不只要忠诚日军，还要外观和形体，生活习惯都要相似，就连饮食起居都要一模一样，甚至要穿草鞋。情报科向将军包管本次是万无一失。
陈赓向刘伯承汇报在战役中打了胜仗，抓住了六个俘虏，邓小平非常开心，之前的平型关战役虽然胜利了，可是一个人都没有抓住，现在却抓住了六个人，足以证明日本的武士并非不可战胜。
日军被抓的俘虏非要说中国的梭镖不是武器，不符合战争的规矩，而大刀则符合武士道精神。闻听此言，裴勇主动给俘虏倒水喝，对方却嫌弃裴勇不像是司令，裴勇...的犟劲上来了，非要让日军见识一下什么是八路军的司令。
日军重点进攻华中地区，刘伯承做出了响应调剂，积极发动群众，建立抗日根据地，而还有大批的土匪和伪军需要改编。陈再道想要成立一个抗日学校，邓小平和刘伯承非常同意陈再道-的这个想法。
陈再道成立了一个司令部，征集的院子是之前的烟草公司，生意不景气关闭了，现在院子里的房子空置了，就成为了陈再道的一司令部。宋任穷成为了陈再道的政委，陈再道因为收编改造了不少土匪成就显著，可是陈再道却认为一心抗战...的人不多，那些土匪还是劣性难改，偷偷联合起来继续祸害百姓，宋任穷认为这是坚决不能容忍的，要揪出来为百姓出头。
陈再道故意让人请了土匪改编的来司令部，赵队长担忧自己出事，还把卫队随身带着。李菁玉故意说是要商量人员安排的大事，不能让大家都进去，赵队长这才跟着李菁玉一起进去。陈再道命人抓捕了赵队长，而且让李菁玉把队长以上的人员都请到会议室来。
武大存来和杨四贞碰头，询问杀入队有没有最新的情况，可杨四贞这边却声称向一个日军老同学探听这件事的时候，老同学钳口不谈了。这让武大居心里有些不安，因为今天看到了八路军装扮的一些人，只是从气息上感觉不对劲，而武大存也担忧打草惊蛇不能直接问话，因此需要和杨四贞核实一下，杨四贞也表现会赶紧摸清楚。
此时，有两个人忽然来了，就坐在屏风隔壁，杨四贞认出是司马先生，主动上前打招呼，另一个和司马先生一起来的人赶紧告辞离去了。杨四贞觉得那个人有点眼熟，司马声称二人是刚认识的生意伙伴，杨四贞未见得认识。司马临走时候也看了一眼武大存。
武大存告诉杨四贞这个司马他曾经在书店见过，杨四贞声称这个人叫司马空，似乎什么生意都做过，刚刚和他碰面那个人好像是晋军,的高级顾问，武大存让杨四贞通过关系了解一下那个人的情况。