毛泽东认为八路军是人民的军队，没有人民他们就无法呼吸，因此毛泽东指出人不罪人，我不罪人，人若犯我，我必罪人。
孙二虎熟悉本地的地形，和欧阳春陈赓一起制定了埋伏日军，突击日军的计划。刘伯承和陈赓一行人来到山坡上观察敌人的动向，眼看敌人就要进入包围圈了，陈赓异常兴奋。
可是日军的铁甲车太厉害了，眼看就要突围了，刘伯承应机立断让将士们冲下去，彻底断了铁甲车的优势。冲锋号响起,的一刹那，欧阳春带人直冲下山，经过激烈的战斗之后，日军惨败，刘伯承等人收获很大，可敌人在铁甲车的掩护下还是跑掉了一部分。
梅津得知失败之后怒形于色，没想到竟然会败给一群土八路。与此同时，刘伯认可为应该采用主动错失，日军失败之后一定会采用大规模,的报复计划，因此要避其锋芒不能硬碰硬。
井上这边也把掌握到的太行山八路军的情况汇报给了梅津，知道在太行山是邓小平和刘伯承主持，而用一些石雷准备对于日本人的铁甲车，可是梅津认为土方法对于铁甲车简直就是挠痒痒并不在意。
日军再次来袭，欧阳春和孙二虎提前埋伏突击日军的铁甲车，日军就地和欧阳春展开枪战，欧阳春和孙二虎看拖延时间差不多了，带队赶紧撤离。
钟麟的战区司令部成立了，钟麟现在的条件不是很好，房子也不如以前-的大，可是钟麟并不介意，认为国民政府都从南京迁移到了重庆，他这点委屈就更不算啥了。顾问长告诉钟麟这个地方虽然小，却是风水宝地，而这个地方是最有利于生存的，恰好和鹿钟麟的名字匹配，所以是最适合也最能发达鹿钟麟的地方。
但眼看日军就要攻过来了，所有的风水宝地也都酿成了废地，无奈的钟麟只好命令刘伯承死守鹿城，刘伯承却认为不能在一城一地之中争夺一日之长，八路军擅长是游击战，没有重武器如何和敌人硬碰硬，因此刘伯承根本就没有听钟麟的话，而是继续按照自己-的措施走，钟麟则带着一千人跑的是屁滚尿流。
刘伯承表现不能像鹿钟麟那样，还没等日军到了就开溜，必须做出有效的抗战，阻滞日军的措施。
裴勇和欧阳春负责埋伏突击日军，看着差不多了就赶紧撤离。而国民党的钟麟惶惶如丧家之犬，顾问还占卜卦象，反倒看出是大吉大利的卦象。顾问认为拨云见日的日子到了，可钟麟认为现在马上就到绝路了，可顾问却认为天地的玄机不是他们能推测到了。此时，好消息传来，鬼子什么都没有拿到器械撤出南宫了，鹿钟麟大喜赶紧跑回去，而且恶人先告状，状告八路军一枪不放就撤离了。
蒋介石开会讨论河北...的问题，让钟麟先说一下那里,的情况，鹿钟麟指责共产党没有在河北起到好作用，日军扫荡的时候，八路军一枪没有放就撤离了，而国民党经过激烈的奋战夺回了鹿城。蒋介石大怒，认为事情严峻到了不得不解决-的时候。
彭德怀和朱德分析现在的情况，认为夹在国民党和日军的中间，就是夹在虎狼之中。朱德声称中央希望能和平和解决河北的问题，就算做出牺牲也在所不惜。彭德怀受命前去和蒋介石谈判。
彭德怀向蒋介石提出河北,的问题，蒋介石认为大家都应该有坚定的心才能把抗战进行到底。此时，有人过来向蒋介石私语一番，蒋介石立刻起身声称军委会有急事需要马上赶回去，和彭德怀的谈话也只能是中途打断了。
程潜属于中立派，在他看来不该该在此时而发生矛盾纠纷，如果真有人反共就应该打回去，这也是他告诉彭德怀的话。
钟麟这边认为共产党在此地的群众基础好，因此留下也没有好处，甚至向带人撤离了，至于蒋介石的话他也一句将在外君命有所不受而不听。
蒋介石给彭德怀五万两银票，可是彭德怀却不肯意接受，而是声称八路军浴血奋战，如果真是为抗战着想，希望蒋介石能实数发放军饷。