刘伯承询问敌后工作,的武大存有何计划，接下来所有的八路军都要占山为王化整为零了，而作为情报人员也必须确保情报...的准确，只有这样才能有的放矢不吃亏。武大存一时不知道暂时该怎么做，有些不敢妄动，顾问长李达给出了一个主意，让武大存去联系一个女同志，据说这个女同志很有神通，这人就是杨四贞，杨四贞是晋西一个司令的女儿，敢打敢冲是一个悍将，武大存有些难为情，一听说联系女的就更加不知所措。
太行山昔阳大王村村长杏儿，美貌懂事，还手巧心灵，上门提亲的人很多，可是杏儿却一个都没相中。杏儿一直夸奖八路军是英雄，个个都了不起，杏儿手巧还剪了一个红色的剪纸，欢迎亲人八路军。
二妮的对象铁柱来给二妮送豆腐，可二妮连头都不抬一下，杏儿劝说二妮不要害羞，可是二妮似乎有自己-的心事。
杨四贞来找武大存，武大存第一次看见杨四贞也是一愣，眼前,的大名鼎鼎杨四贞竟然看起来非常文气，完全看不出悍将...的感觉。杨四贞告诉武大存阎锡山也在他们这里安排了眼线，而他们也早就安插了情报人员混进去，这叫敌中有我我中有敌。
二妮责骂铁柱死皮赖脸，非要把铁柱往外赶，送来,的豆腐也要让铁柱拿回去。二妮认为吴家的人瞒着她下聘礼，父亲竟然准许了，这就是经办婚姻，而且最看不惯铁柱什么都听他娘的，看起来也是唯唯诺诺，二妮希望嫁人就嫁顶天立地的男人。
此时，有人申报八路军来了，杏儿忙去迎接，来的是裴勇所带的军队，二妮缠着让杏儿把八路军也安排住到他们家里，到时候也能压压父母的气势，免得总是逼婚。
国民党山西省行政署的主任赵济川，也知道了八路军驻扎的事情，然则却没看到影子，经探听在长治欧阳春，昔阳裴勇都已经入驻，国民党方面认为这是共产党要和他们抢地盘。
裴勇和杏儿商量接下来的工作，想让杏儿发动大家积极配合加入八路军军队，杏儿提涌现在三个村庄加一起也就一千多人，然则马上考虑过小年了，杏儿提议要演一出戏，可是并不告诉裴勇如何演戏。
杏儿召集村民宣布成立妇救会，还拉了几个女孩上去，宣布女孩要嫁人就嫁给八路军，只要当了八路军就可以娶媳妇。这个宣传一出，大家都纷纷要报名加入八路军，刚刚成立的妇救会成员二妮还帮着裴勇给新兵系上大红花，现场非常热闹。凡是报名的人都上台上光荣宣言成为八路军的战士，裴勇其时宣称一人做八路，全家都光荣，也希望大王村,的人都能加入八路军。
此时，赵济川过来看着台上的一幕，原来就受了阎锡山-的命令多防备着八路军，赵济川提出让裴勇去见他。
二妮正在帮着系红花就被母亲要强行拉回去，二妮躲在杏儿身后，告诉杏儿今天铁柱一家人去联合她父母把二妮关在了房间里，不许她加入活动，是杏儿偷跑出来的。二妮母亲看着杏儿拦在前面也不敢强行拉走二妮。
二妮远远看见铁柱站在不远处，直接叫过来一顿训斥，杏儿也责怪铁柱没有主见，这是二妮最不喜欢的地方。二妮其时就发话，只要铁柱敢报名，她就敢嫁给铁柱，铁柱开心去报名摁上了手印，二妮帮着铁柱戴上红花，也郑重表现吐口吐沫是个钉子，一定会嫁给铁柱。
铁柱第一次站在舞台上，听着大家唱着歌曲，二妮也时不时看着铁柱笑，铁柱开心极了。
裴勇来找李达时候，看见李达在地图上插红旗，说是进展不错的地方就会插上红旗，裴勇一看没有自己的，就着急非要插一个红旗。刘伯承此时进来，让李达给裴勇插上一个红旗，然则也提醒裴勇千万别让红旗倒下来。裴勇立刻表现只要红旗倒下了，他就提头来见。
裴勇来找武大存要赵济川的资料，恰好裴勇已经在杨四贞那里拿了资料，裴勇不只拿走资料，还顺势拿走了武大存正在烤的几个地瓜，武大存又是笑骂裴勇是活土匪。
裴勇了解了赵济川的情况之后才来找了赵济川，赵济川命令助手土庆给裴勇上茶，而且代表行政署欢迎赵济川，更重要是询问如何开展接下来的工作。发动群众，进展武装就是裴勇的回答，赵济川不否决裴勇进展武装，但提出需要受到行政署...的克制。裴勇立刻表现绝对不能把军队交给赵济川负责，这也是国共合作的条件，裴勇大大咧咧一直夸奖赵济川的茶叶好喝，还要常来喝茶，言毕不管赵济川是否还有话说就径直离开了，土庆不满裴勇太嚣张。
正在训练的新兵不满每天练习梭镖而不发一个枪，欧阳春把一个三八大盖步枪给了新兵，自己手拿一个梭镖就挑飞了新兵的步枪。欧阳春告诉大家现在弹药紧缺，只要练好了梭镖，不比三八大盖差。几句话就振奋了人心。
日军这边也整齐军队，准备消灭太行山的八路军。与此同时，八路军这边也一直在往周边扩展，裴勇已经进展了八百人，每天也都加紧训练，将士们也都迫切盼望上战场。
日军开始扫荡太行山，彭德怀和朱德命令一二九师这次首战，刘伯承也召开了会议，向属下讲述兵法的灵活运用，制定作战方案。