周汉章挑拨离间，汪精卫于是让他去收缴武汉总工会的所有枪支器械。九姑娘得知消息，立刻将此事告诉向警予。她们立刻前往总工会，向忠发也不得不按照上级的指令，要求纠察队把枪上缴。向警予不允许，就在此时，周汉章带着李志国前来，向警予正与他们对峙，接到陈独秀的电话。陈独秀竟然要求她服从党中央的决定，就地上交枪支弹药并解散纠察队。向警予想再说些什么的时候，陈独秀一声不吭地把电话给挂了。情况越来越危及，向警予赶紧让盛梦男去通知恽代英，让他们那边赶紧做好万全准备。
毛泽东知道汪精卫已经行动，陈独秀和鲍罗廷依旧这样冥顽不灵，简直就是要把共产党往思路上逼。蔡和森、周恩来与鲍罗廷、陈独秀吵架，毛泽东再次前去申请回乡，陈独秀不允许，还让他继续留在这里完成国民党-的工作。毛泽东据理力争，没想到陈独秀竟然出言污蔑农民，还认为革命根本不能靠如地痞流氓般,的农民。毛泽东闻言大怒，与陈独秀发生激烈争吵，指责陈独秀反水广大农民。他不能再按照党中央...的指示做事，他坦言自己必须回到湖南搞农民运动，尔后他愤然离开。陈独秀亦十分生气，扬言要撤他,的职。
与此同时，周汉章获得上峰的通知，他们同意着手。毛泽东回到农讲所讲述如今共产党的危机，他盘算解散农讲所，让所有人回到原来的地方，准备革命奋斗。尔后，向警予等人送别毛泽东。周汉章让李志国找个借口去搜查宋庆龄的家，并要把火烧到汪精卫身上，强迫汪精卫主动叛变，加入到清共的叛军中。宋庆龄一气之下去质问汪精卫，将汪精卫狠狠地训斥一顿，让周汉章和汪精卫大气都不敢出。宋庆龄称国共合作是孙中山-的态度，告诫他别步蒋介石的后尘。宋庆龄走后，周汉章后怕地用手帕擦了擦额头上的汗。
不久后，蒋介石让宋子文与宋庆龄交涉，望她能与共产党人划清界限，宋庆龄当即拒绝，并拒绝加入汪精卫召开的扩大会议。她还要发表声明，公开与国民党政府决裂。考虑到国民党左派的分裂在所难免，陈独秀召开会议，尽快落实那些去学习的共产党员的工作。向警予送赵一曼离开，其实赵一曼想留下来和他们一起战斗，但向警予说这是党,的决定，为了党的未来做准备。汪精卫集合心腹，决定明天召开国民党中央执行委员会扩大会议，正式与共产党分裂，在此之前，绝对不能将消息泄露出去。
1927男7月15日，汪精卫召开国民党中央执行委员会扩大会议，正式与共产党决裂，步蒋介石,的后尘，公开反水孙中山制定的国共合作政策和反帝反封建纲领。对共产党人和革命群众实行大拘捕和大屠杀，轰轰烈烈的大革命就此失败。国民党和司令和周汉章去抓人，然则察觉共产党已经人去楼空。陈独秀不肯离开，蔡和森安排大家火速撤离，掉臂陈独秀的否决，毅然带他离开。国民党宁错杀一千，不放过一个，对学生竟然都不放过。宋庆龄十分气愤，连夜发声明斥责汪精卫的拙劣行径。向警予担忧宋庆龄的安全，连夜带她撤离，同时甩开周汉章的人的跟踪，最终将宋庆龄安全地送上船。