向警予去到对岸，指导九姑娘率领工人纠察队回击夏斗寅的军队。与此同时，毛泽东所领导的农民运动讲习所，培养了大批学员，这些学员响应号召跟随毛泽东一起战斗。这边，军校生们和恽代英一起介入战斗，并成功与向警予率领的工人纠察队成功会师。时任武昌为许卫戍司令的叶挺，根据中共中央和国民政府的命令，率部奋起回击，与毛泽东、挥代英、向警予等领导的工农武装和军校学生并肩作战，迅速击败夏斗寅叛军。尽管这次战役取得了胜利，但工农军伤亡亦不在少数。
继夏斗寅叛变后，许克祥也反水了革命。他向湖南发起总攻，导致湖南的三十万共农兵被杀。毛泽东和蔡和森去找鲍罗廷和陈独秀，没想到他们将责任归咎在工农兵过火上，总以为用合法的手段去维护国共两党的合作。陈独秀去找汪精卫协助，汪精卫态度敷衍，牵强派陈公博去解决。蔡和森他们十分气愤，人家刀已经架到脖子上，还妄想着能平息战火。向警予建议先建立临时接待点安置难民。在那群难民中，毛泽东竟然遇到了梅嫂。她...的儿子和家人都死了，并且死状十分惨烈。
许克祥的人抓了梅嫂的儿子春生，将他...的舌头割了下来，然后将他活埋。梅嫂的孙子也被打死了，妇女会长田菊花怀着孕，那些匪兵竟然丧心病狂至捅向她,的肚子，一尸两命。许克祥看待农兵和百姓的罪行，手段极其恶劣，残暴至令人发指。盛梦男扶着受伤的黄桃橘回来，这才知道她在这场迫害中惨遭强暴，被那些畜生扒掉衣服游街，她的丈夫龙玉成也被活活烧死了。听说有二十几个女干部拖儿带女逃到武汉，向警予立刻过去安置她们。她们逃到这里，就是为了寻找向警予。
向警予找毛泽东，希望他能收下那二十几个女干部，毛泽东十分乐意接收，她们来农讲所既可以学习，也可以住下来。夏斗寅被打败，让周汉章十分恼火，他-的失败，直接让总司令...的计划被打乱。得知总工会准备要行动，周汉章让李志国借刀杀人，用钱收买军校的学生去总工会闹事。总工会的人抓了其中一个学生，向警予质问出是宪兵队的人派他们来的。陈独秀正在批评沈雁冰发表...的那些工农运动相关报道太多，向警予带着盛梦男和受伤的九姑娘前去，一再和陈独秀强调国民党挥刀向共产党，已经不能再退步。
但陈独秀执意要维护所谓的名存实亡国共合作，还狡辩说这是一种策略，让向警予实在是无语。向警予他们拿回酱饼分给百姓们，黄桃橘已经恢复了不少，她和梅嫂都想和向警予一起做事。沈雁冰前来找向警予要稿子，黄震鹏也来了，向警予则建议他们明天各自发一篇，以造成舆论的压力。毛泽东去找向警予，提出想要回湖南领导工农运动，考虑到中央可能不会批准，所以他先来寻求向警予的支持。向警予带他一起去找蔡和森，路上被人跟踪，向警予和毛泽东明白汪精卫马上要着手了。
蔡和森与陈独秀争吵，希望能唤醒他，可吵了一架依旧没有任何结果，还让蔡和森气得险些咳嗽吐血。对于毛泽东想回湖南的想法，蔡和森表现支持，迟去不如早去，他会尽快帮毛泽东向党中央打申报。