陈怀海请贺义堂喝酒，贺义堂的媳妇病了，陈怀海准许他有个医生可以治病，然则想请他一定帮个忙，日中亲善大会在即，想请他做方先生的翻译，替方先生的嘴把门，如果是无关紧要的话就直接翻译，如果是要命的话就别翻译。贺义堂就知道没好事，真要让鬼子知道他在糊弄，他的命就没了，子弹可是不长眼睛，管他是谁，一律打死，所以坚决不同意陈怀海...的要求。
谷三妹又截住贺义堂，给他不断戴高帽，都知道他留过洋，读过大书，见过大世面，要是在古代可是做将才或者是帅才的材料。就拿陈怀海来说，陈怀海有胆子但没才华，可是贺义堂就不一样了，是既有胆又有识，陈怀海一直感叹贺义堂喝过的墨水比他吃的饭还多，在大连是个人物，还没人能比，贺义堂觉得太抬举自己了，自己有点受不住。陈怀海声称贺义堂如果办成了此事，就象一声炸雷，就在好汉街上响起来了。贺义堂就成了英雄，就是将来见了爹和列祖列宗，头也是昂着-的。贺义堂听后干了一杯酒，陈怀海以为这事他准许了，夸他果然是牛，谁知道贺义堂还是不想冒险，马上告辞走人了。独自留下了陈怀海尴尬地站着，自叹已经尽力了。
日中亲善大会如期举行，一段日本舞蹈之后，方先生登场了，日本翻译要求方先生说的慢一些，否则他记不住内容。方先生准许他一定会说,的透亮些，让在场-的人听得清清楚楚，才能让所有在场的人心服口服佩服。
方先生一开口就开始讽刺起日本人，陈怀海很担忧他掉了性命，于是想上去拉他下来，被谷三妹劝止，怕连他也搭进去。危险时候，贺义堂涌现了，声称相声段子里有很多歇后语，日本翻译听不懂，宪兵司令只好同意他来翻译。
方先生讽刺日本人与中国人不亲不善，大老远来，连这里的媳妇也惦念，嘴上都是亲兄弟，却是亲中国的钱，善也是假善，呼吁中国人团结起来，让日本人摔的少胳膊少腿，让日本人滚出中国。贺义堂没方法翻译了，一个劲的劝方先生别继续说了，可是方先生越说越起劲，直到被日本人就地开枪击中倒下。
陈怀海背着奄奄一息的方先生走出会场，虽然他也上了岁数，可是他就觉得背着方先生特有劲儿，方先生感叹身后黑压压的人群都是为自己送行的，这辈子从来没有这么多人捧场，值了！不一会方先生就气绝了。
贺义堂安慰夫人她-的病能好，别忘了他可是学医学的，夫人笑话他连老母鸡不下蛋都没方法，她只想回老家，若干年没和姐姐见面，再不回去看就没机会了，还决定这一走就再也不回来了，这个家就交给他了，信得过他。
夫人离开的时候，突然察觉他们家饭铺的招牌不见了，原来贺义堂觉得夫人一走留着饭铺也没用了，不如换成钱让她到老家用，夫人听后十分感动。
1941年，太平洋战争爆发，美国和日本在海上激烈交战。海边，小棉袄察觉小尊突然哭了，急忙问她原因，可是她不愿说。
在小棉袄再三追问下，小尊终于说出原因，原来班上一个男同学吉田一直欺负她，她不跟他计较，可是今天又在她,的书包里放了一只青蛙，实在欺人太甚。就是因为有次考试没让他抄袭，他就怀恨在心，不外她能想的开，哭哭就好了。
桦子向欺负小尊...的吉田复仇，却被吉田制服了，吉田质问他为什么要突击自己，桦子声称就是要打他，吉田用力卡住桦子,的胳膊。此时小棉袄来了，用麻袋蒙住吉田，痛打了一顿。
事后，老警察出面，提出先让桦子去医院治疗，然后再慢慢审理这个案子，反正桦子早晚也跑不了。可是被突击的吉田不依，指出还有一个人打他，小棉袄认可她也有份。谷三妹认为把人伤成这样还不让治伤，简直没有王法。被突击的吉田向爸爸控诉是桦子先动的手，不能就这样让桦子走了。日本警察非要带桦子和小棉袄两个孩子走，谷三妹声称是他们的母亲，也要一起去。可是小尊出面作证是吉田欺负自己在先，对方才只好作罢。
陈怀海事后夸赞谷三妹这个后娘护着两个孩子，谷三妹觉得老警察也很护着他们这些中国人，邻居告诉村田尽量不要让小尊和中国孩子在一起玩，别忘了他自己的教训。可是小尊又和桦子去看片子了，桦子尽管自己不爱吃冰棍，然则却为小尊买了她爱吃的冰棍。陈怀海让谷三妹赶紧想方法，不能让桦子和小尊继续交往下去，谷三妹认为自从有了小尊，桦子有了笑容，也许小尊能治好桦子的病，然则陈怀海还是认为桦子零丁和小尊在一起很不对劲。