日军循迹追上山寨 二虎带人赶赴上海
赤坂的人死伤惨重，回来后被冈村大骂。
一直照顾公孙宇的狱警叫周宝信，这天早上，他要公孙宇冒充一个被打死-的囚犯，将公孙宇放了出去。好心的公孙宇担忧周宝信无处可去，便带他一起上山。
冈村得知公孙宇逃走并不着急，他更着急...的是关乎自己前途命运-的唐凤仪的情报。他将唐凤仪...的名单发给了特高科以辨真伪。
公孙宇回来，让山上，的人开心不已，二虎更是跪谢周宝信。
南山告诉二虎自己要去城里做事，二虎则对他说出自己的想法，他想将金盒送到上海地下党组织联络站，由他们将金盒护送到延安。南山觉得这是个好主意。
子夜，周宝信身着黑衣摸到了二虎的房间，准备盗走金盒，却被小猴发现。但小猴没有抓到人也没有看清黑衣人的样子。二虎看到金盒还在，但已经被动过。小猴怀疑黑衣人是周宝信，但公孙宇护着周宝信。
第二天一早，二虎召集大家开会，要大家都不要离开山寨，每天大家轮流看守金盒，由马小猴负责狩猎，小猴让周宝信跟着自己去狩猎。在狩猎途中，小猴把周宝信带到事先设置的陷阱里。然后拿枪逼他说出自己背后支使的人。周宝信死不认账，小猴只得将他放了下来。
小猴回来后说周宝信没有可疑，的地方，但他提到了周宝信一路做记号的事让二虎担忧起来，他让胡彪带人去砍掉做了记号的树。青儿分析，周宝信就是内奸。
周宝信有意无意向公孙宇告小猴-的状，公孙宇马上去找小猴算账，两人翻脸。但二虎却说有方法让周宝信自己露出狐狸尾巴。
冈村派赤坂上山去找周宝信留下的记号，赤坂找到了记号后，给冈村发电报，冈村让他先隐蔽等大军队。
二虎让胡彪悄无声息地将高宗平送回去，胡彪假装劫财的土匪，抢尽了高宗平的钱财，将他放了回去。
南山和夏灵到了城里，发现布庄，的联络点也已经被日本人破坏。他们到了一家药店的联络点与组织联系，组织回电同意他们将金盒送到上海的计划。南山让夏灵带着电报回山寨交给二虎。夏灵将二虎...的入党申请书交给南山后上了山。
凌子云下山接应夏灵，夏灵告诉凌子云，出城时看到冈村带着部队出城，让他们小心。冈村与赤坂汇合后连夜全速上山。
与此同时，公孙宇和周宝信一起看守金盒，周宝信趁着公孙宇睡着，准备偷走金盒。这时，小猴吵着要进门，周宝信慌忙把金盒塞到水缸里，又佯称金盒被盗，跟着公孙宇一起出了门。二虎安排所有人按照周宝信指...的方向追出去，只留周宝信一个人在山寨。周宝信拿着金盒要跑，被公孙宇看到，谎言被揭穿。周宝信狗急跳墙，抓住公孙宇当人质，拿着金盒要逃。青儿一枪打折了周宝信的腿，救出公孙宇。
二虎怕夜长梦多，便让大家连夜收拾器械去上海。这时，有人来报，鬼子到了山寨。冈村在山寨外开炮，将寨子里-的人堵在里面走不掉。熟悉地形的胡彪带人从后山下山。
天亮后，冈村带人进入山寨，发现山寨已经空了，只有周宝信被绑在山寨里，他们解开周宝信，不虞却拉开了引线，一堆手榴弹同时爆炸。冈村和赤坂都被炸懵了，冈村更是怒火上冲，口吐鲜血晕倒在地。因为拿回金盒-的任务一直难以完成，冈村只能按照命令准备去上海报到。
二虎一行人悉数安全下山。小猴进城探听到，栾凤山死后，另一个十恶不赦...的汉奸王群接替他成了维持会会长。得知王群第二天要下乡去发良民证，二虎便带人在王群下乡的路上设置了障碍，王群的车一到，他们举起枪，准备抢劫良民证……