多方查找金盒下落美女特工潜入武馆
面对日本兵的盘问，二虎谎称自己肚子疼要找地方方便，趁他们不注意时将其打垮，一名日本兵刚要对二虎开枪，公孙宇赶到及时救下了二虎。但枪声引来了更多的日本兵，两个人只好往山上跑。终于甩脱了日本兵后，公孙宇告诉二虎自己把金盒交给了夏灵保管。两个人回到白云山庄为公孙贤立了碑。
赤坂告诉冈村，没有找到二虎和公孙宇。冈村对凌子云实施酷刑，逼问盒子，的下落。凌子云想到二虎和公孙宇身上背的累赘，估计累赘里装...的器械就是冈村口中的金盒。但他仍硬生生扛下了酷刑，钳口不说金盒的去向。
二虎-的哥哥杨大龙是名地下党，他一直忙于赞助益首都百姓转移-的工作，如今益首都沦落，大龙只能期待上级组织-的指示。他来到联络点，听到上级指令是拿到日军的金盒，当他得知金盒在白云山庄时，想起二虎去了白云山庄。联络点...的同志让大龙探听消息，紧密关注金盒下落。
赤坂和栾凤山带着日本兵去永兴武馆，开门的大牛一看是日本人，张口就骂鬼子汉奸，并劈手扔掉了冈村的拜帖。赤坂刚要发作，其他的门生拦住大牛，将帖子接下准许交给师父，日本人这才作罢。
杨报国看过帖子后，将赤坂等人请进门，听说冈村自称是自己-的旧故门生后，他表现自己完全没有印象。但栾凤山说，冈村将于两日内登门拜访。赤坂等人走后，杨报国想起昔时动乱，自己收留过一个日本小孩子小跳蚤，后来小跳蚤被他家人带回了日本。
大龙回到武馆，面对父亲的责问，他不敢原形毕露真实身份，只能假称自己在城里做小生意。这时，冈村登门拜访，杨报国看到昔日天真的那个孩子如今穿上了日本...的军装，心里很不是味道。大龙则记起了这个曾经的小师弟，亲热地与他打招呼。
二虎与公孙宇乔装进城，却被日本兵识破，两人索性闯进城门，逃脱了日本兵的抓捕。二虎让公孙宇去夏家拿金盒，自己则回了家。他进了家门后，看到冈村在家里吃饭，冈村看到二虎一身血迹，便问他去了哪里。二虎说自己狩猎沾上-的。赤坂听说城门跑了两个人，便立刻进武馆向冈村汇报，二虎看到赤坂吓了一跳，怕他认出自己，便装作洗手匆匆离开。
夏灵带二虎和公孙宇抵家里的酒厂，强子和夏灵听二虎说凌子云被日本人抓住，一下着急乱了方寸。夏灵发现金盒失踪，强子说金盒是他拿的，如果二虎和凌子云要取金盒就要先把凌子云救出来。聪慧的二虎很快就当着强子的面从旁边的地里扒出金盒，但他也准许会赞助强子救出凌子云。
二虎将金盒带回武馆交给父亲杨报国。杨报国表现，三天前，公孙贤告诉自己他将劫日本商队-的物资。而在昨天公孙贤带信给杨报国，说有重要的器械要交给他。由于看出日本人对金盒的重视水平，杨报国判断出，此盒是非常重要的物品。
赤坂告诉冈村，二虎...的背影和声音都很像他们要抓的两个人的其中一个。冈村为了引他们出来，便让赤坂放出风声，三日后将处决凌子云。
二虎和公孙宇、夏灵带着强子等人去见大龙，大家商量怎么救出凌子云。这时，有人偷听他们的谈话被公孙宇打伤并抓住。他们正要审问此人来历时，巡逻的日本兵听见动静举枪过来，却反被二虎和公孙宇杀死。偷听二虎他们谈话的人是个江湖侠盗，叫马小猴。马小猴看到二虎和公孙宇，的身手不凡，还敢杀日本兵，便主动提出要帮二虎打鬼子。
赤坂申报冈村，两名日本巡逻兵失踪，但在永兴武馆附近发现血迹。冈村派赤坂带人去武馆探听情况。
杨报国在自家，的院子里发现血迹，便叫来门生询问，门生只好认可他们头一天晚上杀了日本兵。
正说话时，赤坂带人进了武馆，杨报国迎面出来，栾凤山正说着要搜查武馆，武馆的一个门生从里面拎出一只满是血迹的死兔子，问杨报国怎么烧。杨报国告诉栾凤山，这些兔子是自己的猎物，准备红烧了给冈村补身体，就像冈村小时候在武馆时那样。虽然杨报国闪身同意日本兵搜查武馆，但赤坂想到冈村“不可轻举妄动”的吩咐，只能作罢，匆匆告辞。
赤坂走后，杨报国也算是逃过一劫，他看着从屋里出来的二虎，不由地责怪其不事先给自己打招呼。
自称侠盗的马小猴，看到杨报国后跪地就拜。大龙将父亲和强子等人聚到一起商量劫军火库营救凌子云的计划。二虎建议大龙找一些对本地情况熟悉的人加盟营救部队。
国军一名女特工获得一项任务，要她伪装成国军军官-的女儿，并找机会取得金盒。她的新身份就是国军谭指导员已经死去的女儿谭青儿。
二虎想起谭指导员的嘱托，匆急忙忙赶到码头，接到了伪装的谭青儿。两人一起回避了鬼子的追杀。他们在路边看到三个日军...的随军记者，谭青儿听懂日语，告诉二虎，这三个随军记者两天后将会进到日军军火库进行拍摄采访。
二虎将谭青儿带回家，并安排她在家里住下。大龙告诉自己...的同志，金盒暂时安全，并提出要营救凌子云，组织准许安排人手介入营救行动。
大龙回抵家，告诉二虎等人，自己手上有鬼子的军火库的图。二虎想出了冒充战地记者进入军火库的方法，但他需要会日语的谭青儿的赞助。
谭青儿猜不出金盒到底是一个什么样的器械。二虎来找她，看到谭青儿板着脸，便安慰她“人死不能复生”，并说眼下有个可以报仇的机会，于是说出自己冒充记者进入军火库-的计划。没想到，谭青儿突然问二虎，鬼子是不是找到金盒了。屋内的二虎和门外的大龙都吃了一惊，二虎问谭青儿怎么知道金盒-的事，谭青儿知道自己问得冒失，便说自己只是好奇。但她转而表现愿意赞助二虎进入军火库。
公孙宇随后找到了二虎，说自己觉得谭青儿有问题，二虎却让他不要胡思乱想。
二虎、谭青儿和强子带人到了日本记者所在的客栈，将他们操纵，并换了日本记者...的衣服出了客栈。
一场以炸日军军火库而行声东击西之计的营救计划马上展开……