李鸿章签订条约 光绪寻求变更
故宫内，光绪和珍妃正忐忑地期待着慈禧太后最后的决定。李公公赶到，下旨让皇帝和大臣们一起进行和谈事宜。大雪天，光绪对着昆明湖上建筑的石头船，口中重复无常念叨着那句“凡失寸土者，不得入祖宗牌位”的祖训， 悲哀不已。日本，李鸿章被迫签下马关条约。
日本首相伊藤博文没想到这次战争轻易地就使日本扩大了朝鲜、辽东和台湾，准备以后以这三个地方为据点进一步侵略中国。同时，日本军皇也有目...的地将日方赔的三亿两白银进行分割，用于国内教育和陆海军军备上。他们计划，十年内占领全中国。
东乡平八郎行驶着浪速号，去进行台湾的交接。可台湾民众誓死不降，纷纷抵御。东乡平八郎命令炮轰台湾，台湾人民死伤惨重。消息传回朝廷，有大臣提出，虽然台湾已割给日本，但中方可以借华侨之力以非官方形式支持台湾人们抗争。光绪无奈表现太后已下严令，不得出钱出力支援台湾。众人为这“坐观其败”的做法心寒不已。
这天，广甲舰上幸存的黎元洪特地带着酒来向萨镇冰辞行。他当初因遭朝廷拘审，坐了半年牢，北洋舰队全军覆没后才被放出。这次，他是准备去湖北加入张之洞大人新军的招募。萨镇冰告诉他，不管将来在哪做事，都不要做对不起民众的事。黎元洪谨记在心。
黎元洪走后，萨镇冰又接待了小妹。小妹这次来是来扶表哥刘步蟾灵柩回去-的。同时，她料想萨镇冰战败后，心里不好受，特地来陪其一醉解千愁。她和萨镇冰谈起逝去的夫人，为国捐躯的邓世昌等人，鼓励萨镇冰也走古时赵氏孤儿故事中程婴之路。萨镇冰在旧友面前终于宣泄出自己多天来，的悲哀。
此次，小妹还是来告其它。她告诉萨镇冰之后会和林子涵一起去美国打理陈舅父-的商行。最后，她还向萨镇冰提出了一个请求，就是有生之年，一定要看到中国战胜日本，到那时再向海中放一个花环，祭奠死去的英魂。萨镇冰含泪和她举杯相约。
光绪问李鸿章大清为何而败。李鸿章提出在于内部腐败，光绪也清楚这个事实。他比较中西进展差别，开始有了变更，鼓励新思想，进展科学的想法。这时，珍妃向光绪展示了科举学子康有为的奏折。光绪对康有为...的新政想法，颇为赞同。
李鸿章派人约见小妹，请她去故宫拜见慈禧太后和光绪皇帝，说说西方，的所见所闻。小妹惊讶非常，表现太后也太心血来潮了。李鸿章却认为中国如今惨败，正在寻找新前途。这或许是一个机会。