覃克源将研究室对自己的监视引导到黄志诚身上，让黄志诚对研究室更加忍无可忍。黄志诚告诉覃克源说这次完成任务让上级张主任十分心中意足，而且告诉他进展覃克源加入军统。覃克源不需要离开现在的工作，只需要提供情报就可获得大笔酬劳，覃克源应允。黄志诚后期会派一个代号叫做鲨鱼的人与他联络情报，这人是一个有经验的老军统，覃克源的代号叫做土狼。黄志诚给了他接头,的暗号，两人计划五天后在成衣铺门口碰头。
田斯文跟踪大板牙，察觉了大板牙,的真实身份是侯汉生的人。覃克源分析负责围剿新四军，豫鄂挺进纵队的是方坤，方将军的态度很关键。要接近他拿到情报，最好...的方法是想方法说服他。军统和研究室方面，覃克源计划利用他们之间,的矛盾，让他们自我内耗。覃克源给了一则寻人启事给田斯文，让他在第二日的报纸上发表。
第二日，宫岚给侯汉生念覃克源他们公布的那则寻人启事，是以弟弟的名义发给消逝的白马,的。侯汉生以为共产党人急于寻找到白马，必定会前来接头，利用这次机会进行抓捕。
方将军因为陈诚让他剿共的事大发脾气，身为军人不能违抗命令，但带兵围剿又违背他,的素心，陷入两难的境地。覃克源提议出去走走散散心。
大板牙第二次假冒白马来到接头地点，黄志诚安排的鲨鱼也来想与土狼接头，双方对暗号，察觉不对。研究室...的人见人涌现了便冲出来抓人，大板牙按照原来...的计划说对方出卖同志，鲨鱼见有人围捕自己大吃一惊也说对方是共产党，并掏出枪射中大板牙胸口，大板牙立毙。鲨鱼寡不敌众被研究室的人击毙。研究室的人翻查他,的口袋才察觉竟然是军统-的人。
覃克源请麦苏苏和族人来唱山歌，出来散步...的方坤和夫人听到歌声过来看，得知是他专门请来的，赞他有心。方坤听说麦苏苏是冉老爷的干女儿，说起她小时候自己曾见过他，和冉老爷感情甚笃。
军统将研究室的人把他们派去接头的人杀死一事告到上级，上级责备下来，把侯汉生和他...的上级狠狠的训斥了一顿。
明慧看出麦苏苏喜欢覃克源，麦苏苏矢口否认，但一脸红晕出卖了她。
机场检修招聘工人，其中混进来几个日本人，日本人留意观察了停放飞机...的场合。
侯汉生特意请了黄志诚吃饭赔罪，黄志诚一来便向他发难，侯汉生放低姿态道歉，黄志诚仍然不愿轻易放过，最后不欢而散。
黄志诚来找覃克源，问他接头那天去哪了，覃克源谎称做了一台手术迟了几分钟，赶去的时候已经枪响了。他进一步挑唆侯汉生和黄志诚的关系，黄志诚对侯汉生恨意更深。吃饭-的时候，黄志诚给情报费给覃克源，覃克源推脱一下之后收下。黄志诚说方将军要去围剿共党，覃克源假意纳闷国共联合-的情况下为何会围剿共党。黄志诚还说了自己在钟表行装窃听器之事，而且很快就会着手捣毁。
田中向李木裕汇报藏机壕的情报，李木裕不允许他行动，田中怀恨在心，和心腹商量私自行动。
军队在未通知医院,的情况下接走了方坤，覃克源一时无计可施。
李木裕结识了航空站...的刘处长，这刘处长好色，李木裕投其所好，两人交从甚密。
田中行动之前被李木裕察觉，李木裕爆喝阻止。
黄志诚给属下使激将计，挑起他们对研究室的痛恨，利于之后-的行动。岂料军统中有里通研究室的眼线，给那边报了信。
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