黄志诚和侯汉生得知宫岚遇刺，均不解是什么人要杀她。为了防止宫岚和覃克源再找机会会面，黄志诚来找覃克源，给他一个下马威。覃克源先不认可，见对方完全不相信的样子，便故意装作很无奈很坦然的说宫岚确实是自己的下属，对方是否心中意足。黄志诚很恨他这种作势，但苦于没有证据，他又有后台，放了一通狠话之后离去。
覃克源将宫岚没死的消息透露给明慧。李木裕告诉明慧大水井计划的下一步是从土司墓中找到通往空军基地的路。
覃克源和乔得贵从宫岚安装在王正银处的窃听器得知王正银已经倒戈投向了日本人，他知晓很多作战机密，为了防止他泄露给日本人，覃克源决定找方坤去商量应对之策。
宫岚伤好回来复职，侯汉生对她表现很挂心，同时说黄志诚会调查她被刺之事。
王正银和明慧在酒吧约会，明慧给他一台相机命他拍下机场的军用设施图。
覃克源告诉方坤日本人已经埋伏进空军基地，明慧医生就是日本特务，她接近王顾问猎取了基地的情报。方坤听了他的话点出他共产党的身份，覃克源认可了自己...的身份。方坤很生气，他意识到覃克源为他治病，接近他都是有目的的，在欺骗自己。覃克源想要解释，方坤已命人将他抓起来，覃克源赶在自己被带走之前，开诚布公的讲述了当前的作战形势和国民党内耗，自己是来帮他的而不是来害他-的，他作为共产党此次为了掩护国民党空军基地而来，完全是为了保住恩施城不被日本人侵占。共产党为抗战作着努力，而国民党各派系之间相互倾轧，根本不是将力量用在抗日上。
覃克源一番话说到方坤心里去了，他忧国忧民，赞同共产党抗日的行动，但作为老牌的国民党人，一时间不知如何取舍。正在这时，方夫人领着他们的女儿方静来见他，方坤疼惜的抱着女儿。覃克源利用他对女儿的疼爱再次请求他出手对于日本人，防止空军基地被炸毁。
王正银偷出军用设施图用相机一一拍下，夜晚来到郊外与明慧接头将底片交与她。李木裕和明慧看着得来-的情报非常高兴，两人决定除了用轰炸机炸毁机场，同时派神风特别行动队对藏机壕进行人工爆破。
方坤最终被女儿说服，他成立了一个特别调查小组，专门调查日本人企图炸毁空军基地的阴谋，由覃克源负责。
王正银正在基地讲解战略，方坤带人以窃取军事机密，投敌叛国之罪将他带走。覃克源审问王正银，他不配合，并不认可明慧是日本特务，只是个普通女人。覃克源将他偷军用设施图和交给明慧的时间地点一一道来，王正银仍否认。覃克源告诉他给他戴罪立功的机会。
乔得贵和二当家抓住明慧，谁料被她把枪抢去，缠斗中明慧企图服毒自尽，被抢了下来，明慧恼恨不已。她被带往王正银审讯的地方，覃克源告诉她自己没有想到她竟然是日本人，明慧骂他有眼无珠，讽刺他们最后终将失败。覃克源命人将田中也带进来，两人见面颇为受惊。
王正银本想狡赖到底，但眼见共产党什么都知道了，便急迫的想要坦白从宽，明慧轻视的骂他软骨头。覃克源正准备听王正银交待的，覃管家突然来找他说麦苏苏不见了，失踪了一晚了，覃克源让父亲先回去，自己处置了事情再回来。
黄志诚想来抢功，找到方坤想带走王正银和明慧被拒绝，离去时碰到覃克源进来，两人一句话没说。方坤要求覃克源一定要从王正银和明慧身上审出结果，防止空军基地被摧毁。
覃克源让宫岚调查麦苏苏失踪的事情，怀疑是日本人干的。
明慧自得...的告诉覃克源日本人获得了军用设施图，今天晚上总部就会进行轰炸。覃克源用轻松的语气问她是否相信那张图是真的，明慧睁圆了眼睛难以置信。
黄志诚带走空军基地后勤处处长刘桂勇。
覃克源继续审问田中，说出了他们的联络点和人员，并说杀他是李木裕-的计划，田中闻言情绪爆发，说出了很多李木裕所做的事，覃克源利用心理战获得了想要,的情报。
黄志诚列举了刘桂勇-的违法行为，然后注解不予追究，但请他协助把王正银救出来。
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