覃克源和叶婷驾车通过关卡，他用早已通过乔得贵为叶婷办妥的证件顺利通过了关卡进入恩施城。
麦苏苏在街上无意间看见上次意图对她不轨的田中，她悄悄跟着对方进了漆店，还告诉李木裕坏人进了漆店，李木裕企图蒙混过关，麦苏苏执意自己没有跟错人。
黄志诚最终同意了加入研究室替侯汉生做事，他和宫岚向侯汉生汇报覃克源和明慧的行踪。他们监视到明慧仍然在接近王正银，想不通为什么共产党要接近空军顾问。
麦苏苏又来给田斯文送饭，她告诉他自己跟踪那个坏人进到漆店就不见了，那个人身上有一条黑龙纹身。田斯文和二当家下山来替她查清楚那人-的身份。他们看到漆店的马车，回忆起上次在街上看到古田次郎也是赶着漆店里的那种马车，正准备去向覃克源汇报情况，就看见田中鬼鬼祟祟的从店里出来驾着一辆马车离去。他们找到机会抓住田中，扒开衣服看到了他的纹身。田斯文拷问他是不是日本人，田中起初不认，待田斯文拿出酷刑刑具，田中被吓得大叫一声八嘎，他日本人的身份揭露无遗。
麦苏苏告诉覃克源自己跟踪田中那日的情形以及李木裕赞助赶走那两个匪徒的事情，覃克源觉得其中有太多巧合。他交待田斯文好好看守田中，小心提防李木裕和明慧，并想个方法试探一下明慧。
覃克源带明慧来关押田中...的地方，麦苏苏编了一套抓住田中...的理由，田斯文假装说田中已经招认，田中在一旁被塞住嘴，说不出话。明慧见他们说出-的计划确实正是特别行动组的任务，惊骇-的说不出话。明慧第一时间去漆店向李木裕汇报，宫岚悄悄的跟在她身后见她走了进去。为防止田中泄露更多机密，李木裕决定将其他干掉。
宫岚会报了见到明慧和李木裕接头，这时候大家对这两人的身份基本上都摸清了，乔得贵负责监视黄志诚和李木裕，宫岚监视明慧。
田中不愿说出任何消息，覃克源很有把握的报出了他们,的组织、据点、计划和人员，田中闻言大惊，想不到对方已经知道了己方这么多机密。
明慧假意来厨房赞助麦苏苏做菜，悄悄在锅里撒了毒药粉，麦苏苏假装什么也没察觉给田中送了过来，故意在田中面前说到是明慧做的饭菜，田中预料到饭中有毒，不愿张口吃饭，饭碗被搁在地上，一只狗吃过之后倒地死亡。覃克源他们分析正是明慧做...的手脚。覃克源将饭中的毒素进行化验分析，察觉是一种剧毒。
田斯文来到饭店与同志接头，同志带来了神风特别行动队的情报并执意要亲手交给覃克源。田斯文见对方如何也不愿，便借口溜出来和二当家合计应对方法。
他回到桌边，那人说有人在盯梢他们，让他赶紧离去，然后那人也匆匆而去。三人在街上被国民党特务追击，那人让田斯文和二当家赶紧离去，转告覃克源明日四点碰头，而他自己则只身引开追兵，田斯文见对方掉臂自身安危赞助他们逃脱追捕，对这人的信任又多了几分。他不知道这个人其实是黄志诚安排的。
黄志诚给侯汉生念他们伪造的消息，消息指认覃克源为神风队的首领。另一方面他已经在安排代号为“狐狸”-的手下假装共产党与田斯文取得了联系，计划利用恩施空军基地,的情报让覃克源被看成日本特务一举击毙。与田斯文接头...的正是“狐狸”。
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