华明翰将计就计 三方清剿华兴社
高乙在街上看到了戏班的冯老板，二话不说将他带走。刁队长正好在街上看到，回去申报了上杉，上杉明白快要揭晓谜底了，决定去宪兵队看看。
冯老板被带到三浦面前，吓得屁滚尿流，说出中秋夜多带来了几个人，是巡捕房一个探长硬把人塞到他的戏班子里。三浦让人立刻把华明翰请来，就说有要事相商。
华明翰来到宪兵队，三浦问冯老板是不是他塞的人，冯老板说不是。华明翰提议把所有探长的照片送过来，让冯老板指认。冯老板看了照片，指出是姜探长塞-的人。三浦派人去抓，上杉知道姜探长是他们的人，赶紧出言制止，提出证据不足不能抓人。三浦拜托华明翰查找证据，华明翰准许了。
黄麻子让老五给刁队长送礼，要插手他们的烟土生意。刁队长贪财准许会给他们提供货。华明翰发现姜探长在外面偷看，把他拉进来，告诉他上林是来监视他们两人-的，他们都被特一课坑了。
华明翰怂恿姜探长寻求生财之道，拿出了两个明朝永乐年间的大青花瓷瓶。华明翰让姜探长帮他出手，如果卖出去，他们两个二一添作五。姜探长欣然准许。
宁丹和阿福跟着老五等人，发现他们正在刁队长的码头搬运烟土，她立刻告诉了华明翰。黄麻子已经投靠了日本人，就说明没有争取的必要了，华明翰早就料到会有今天，如今也是时候收网了。
上林发现姜探长带了器械去博古斋，等他走后，上林立刻进去，拿枪指着小二，要他把器械交出来。老板江平出来，告诉上林已经给巡捕房打了电话，现在估计快到了。正好警笛响起，上林只能无奈离开。她不知道的是，老板并没有给巡捕房打电话，那只是巡捕房每天巡逻-的车。
上林出来就给特工队队长松本打电话，申报了这一情况。正当老板查看瓷器的时候，上林带着人马冲了进来，二话不说带走了瓷器。
姜探长回来把钱交给华明翰，华明翰告诉他这样的货自己还有，让他过两天亲自跑一趟。小泽来特一课给仁欣送华兴社的资料，上林正好把器械带回来，仁欣发现资料上有瓷器的照片。
老五和老六在刁队长的码头上喝酒，提起华明翰那天带走王碧君的事。老五提醒他还在日本人的地盘上，要谨言慎行。老六仗着酒劲说自己进过宪兵队，一点都不怕日本人。这正好被刁队长...的手下听到，刁队长赶紧告诉了仁欣，仁欣让他去查这些人的内情。
姜探长给仁欣打电话，告诉她华明翰最近总想拉拢他，仁欣让他将计就计，借机取得华明翰的信任。华明翰告诉姜探长，上头给他下了最后通牒，要他三天内破了华兴社...的案子，否则日本陆军顾问总部就要把他带走。华明翰表现，他要在这几天狠狠捞上一笔，然后赶紧走人，逃过这一劫。华明翰还说，明天他要去收货，让姜探长帮他出手，并给了姜探长接头地址和令牌。
华明翰来找仁欣，把华兴社的地址闸北废弃工厂告诉仁欣。仁欣表现特一课不让备出手，华明翰提醒她，如果找不回寿辰钟，掉脑袋-的可不止他一个人。
华明翰来和三浦辞行，告诉他特一课已经把他逼到走投无路了，他已经查到华兴社地址，但他们依旧不依不饶。三浦表现绝不会袖手旁观，但事关重大，他还要向将军请示。
姜探长带着令牌来找黄麻子，要看他手上古董的货。黄麻子和老五商量了一下，直接把姜探长押走关起来。上林传回消息，姜探长去了闸北工厂。仁欣赶紧向上杉汇报，上杉决定今晚八点展开清剿活动。
三浦让小泽通知华明翰，今晚宪兵队会和巡捕房联合展开清剿。仁欣也告诉华明翰，特一课会派出两个特工小组配合华明翰行动。