华明翰找到部件 唐雄飞身份原形毕露
宁丹把假的部件交给华明翰，华明翰要带着它去三浦那里探消息，如果一切顺利，就用假天枢换回真天枢。苦竹在街上看见房间窗台上摆放的是白花，明白事情有变，匆匆离开。苦竹打电话给上海复兴报馆里，的接头人，还没来得及接电话，高乙就带着小泽到报馆，将里面的共产党地下组织的人都抓走。
小泽正要把众人带走，唐雄飞带人赶到，说他们无权在公共租界抓人。他抓过接头人，那人在他耳边悄悄说“苦竹盼寒雨”。小泽拿出了中央巡捕房总监批准的拘捕令，唐雄飞表现这人是那逃跑的要犯，要把他带走。小泽不肯，双方拔枪相对。接头人乘隙逃跑，被小泽击毙。唐雄飞明白这是他不想被小泽抓走，也不肯唐雄飞为难。他只能无奈命令收队。华明翰在街角将这一切看在眼里。
华明翰将仿造的部件给三浦送来，提出将这个部件和宪兵队手上的部件拼起来以试真伪。三浦带着华明翰来到密室，拿出了部件，和华明翰带来的部件拼在了一起。华明翰刚想要将部件放回去，三浦制止了他，告诉他里面有报警装置，连着一个毒气罐，只要吸入一点，顷刻就会死于非命。
唐雄飞来到山神庙，见到了苦竹，原来他是中共地下组织埋伏在巡捕房的人，代号为寒雨。唐雄飞将从特一课和日伪那获得...的黄金交给苦竹，要他转交给组织。苦竹告诉唐雄飞，因为高乙-的叛变，中共地下组织遭到毁灭性袭击，组织决定，整合幸免，的同志和埋伏的同志，成立特别小组，任务是掩护获得的部件。唐雄飞的任务是除掉高乙，寻找其他的部件，好让战略图为他们所用。此外，苦竹将瘦菊的联络本交给了唐雄飞。此时，高乙已经带着宪兵队前来围剿苦竹。
苦竹和唐雄飞看到宪兵队前来，苦竹知道高乙叛变，自己已经原形毕露了，他决定牺牲自己来换取唐雄飞的安全。苦竹到屋外和宪兵队枪战，身中数枪，临死时拉开手榴弹，炸死了前排的宪兵。高乙进到屋里，看到窗外唐雄飞逃跑的身影，三浦决定回巡捕房等唐雄飞。
唐雄飞打电话给华明翰，把装着黄金的箱子交给了他。宪兵队追着唐雄飞到了查封的报社，打伤了他的手臂。唐雄飞打电话给华明翰，华明翰将他安排到暖春阁住下。唐雄飞让华明翰提醒他妻子到乡下逃亡，必要时舍财保命。
宪兵队带人到唐雄飞家搜出了金子，唐夫人追出来要抢回金子，被宪兵残暴杀害。华明翰和唐雄飞在外面看到，唐雄飞怒不可遏，要上前和日本人拼命，华明翰赶紧打晕了他，将他带走。
三浦将搜到的黄金和唐雄飞与共党接头时的照片交给将军，将军决定亲自到巡捕房找杜处长。将军告诉杜处长，他只有三天-的时间查案，否则宪兵队就要亲自行动。杜处长把华明翰叫过来，要他三天内把唐雄飞捉拿归案。
宁丹告诉华明翰，和唐雄飞接头的人是上海保险协会的会长杨一，是上海共产党地下组织的联络人，已经牺牲了。华明翰和钱牧之商量，决定只要是抗日的力量，他们就必须帮。华明翰出来时，吴楚琳和刘丹正在酒吧，但华明翰并没有看见她，两人又一次擦肩而过。
高乙收到申报，在暖春阁附近发现了唐雄飞，的踪迹。等第二天唐雄飞出门，的时候，高乙赶紧跟了上去，并叫来了宪兵队的人。玉儿看到有人跟踪唐雄飞，告诉了华明翰。唐雄飞拿着晨报到电车站等瘦菊前来接头，赫然发现瘦菊就是兰亭舒。唐雄飞将高乙叛变，苦竹牺牲的事情告诉兰亭舒，并把保险箱的钥匙交给了她。等电车进站后，唐雄飞让兰亭舒上车，自己引开了宪兵。
华明翰也跟着上了电车，将枪抵在兰亭舒后腰。等兰亭舒转过身来，华明翰才赫然发现，接头人竟是兰亭舒。他赶紧下车追唐雄飞，发现三浦已经抓住他了。华明翰指责唐雄飞是巡捕房内鬼，趁和他斗殴时，将一封信放到了唐雄飞口袋。