李由回家之后告诉李斯说自己这一路上实在是历经了艰险，达到九原郡的时候已经不足三万了，李斯听了之后说他这次可是闯了大祸了，要是处置不好便有性命之忧，他说要让自己好好想想。随后李斯带着儿子李由去见了扶苏和蒙毅，说自己今天来访是有一点小事。
李斯找到蒙毅说自己想求她一件事情，蒙毅听了之后说有什么要请自己协助的就直言，李斯把李由的事情告诉了蒙毅，他想让蒙毅把修建阿房宫，的一万刑徒迁至九原郡来填补李由的过失。蒙毅听了之后说自己不能准许他，李斯没有方法就只好说自己求蒙毅了，秦始皇知道了李由把移民四万损失了一万多之后气得不行，还说蒙恬竟然还为李由开脱说情。
李由被秦始皇降职成为了县令，他心灰意冷气得不行，赵高去找了李斯问他为什么自己负责骊山墓的一笔款项为什么少了，李斯说是皇上挪用了用来修补长城。赵高听了之后说自己想借用修骊山墓的名义把周围的土地先圈起来然后再分割去卖，这样就可以大赚一笔，他想让李斯跟着他一起干。
李斯听了之后说自己不能干这些损害名节的事情，他说要是赵高想干那自己在皇上面前什么都不知道，赵高听了之后先谢了谢李斯，随后他找到了李由说了自己的想法，哄骗着李由跟着他一起圈地卖地大发横财。吕班的商队在大漠里面经常受到胡人和伏莽的抢劫，轻则财物被抢走，重则性命都要丢了，蒙恬又救了他一次之后让自己-的侍卫护送他们走出大漠。
蒙恬因为和西域通商-的商人受到胡人，的骚扰而深感担心，他亲自派使者和头曼单于商量签订了一份协议，让商人们绕行走长城以北不受战争的侵扰。韩骞带着自己的手下看到了在长城北边做贸易的商人之后先破了规矩，杀了胡人路过的商人，抢了财物吃了他们的牛羊。莫顿看到了之后气得不行，他发现是蒙恬的人干的之后更加的生气，他说蒙恬首先破坏了规矩。
韩骞带着守边关的士兵们看着被伏莽杀害抢劫的百姓们就然不去救援，韩骞还轻易地处死自己手下的士兵，他把整个边关弄得是乌烟瘴气怨声载道。蒙恬因为粮草供应不上就只好给皇上写了加急信，随后还给扶苏说了长城正在建设的一段被胡人给攻破了，还说了现在有很多的士兵因为吃不饱饭就当了逃兵。
扶苏和蒙毅去找了皇上说了这件事情，秦始皇听了之后将信将疑，他说自己还要多方询问一下。蒙毅想让皇上亲自去北方巡游一趟，让他看一看行路，的困难，随后扶苏和蒙毅去找了玉娘说想让他帮协助。玉娘告诉皇上说她想去九原郡巡游看看那里的草原，皇上准许了。
秦始皇在去九原郡的半路上看到路十分的难走就只好骑马前行，王贲率着一队骑兵护卫着皇上。