李贤听阿香说自己要搬到扶苏这里住心里并不高兴，她知道扶苏只是因为她爹来了才会这样做-的。这时李斯来了直接来到了李贤的帐篷里说她黑了也瘦了，当他问起了扶苏-的去处，李贤就带他来到了乔女的墓前，扶苏跪在她-的墓前说从今天晚上就住进大帐，与李贤团聚。李斯看见扶苏说他亏待了李贤，扶苏说李斯因为自己的一己之私葬送了不止一人。蒙恬骑快马找到李斯说要给他搭帐篷，李斯说不消明天要一起商量赢取灵儿的事情。蒙恬说灵儿已经回来了，李斯说自己的任务已经完成一半了，剩下的就是好好检查秦直道，的修建。
灵儿对蒙恬说扶苏心里难受今天不要陪同了， 蒙恬说今天冒顿也要来扶苏有点意气用事，灵儿信心满满...的说自己也能陪同冒顿，于是他们就说定了。
李斯问李贤到底扶苏对她怎么样，李贤说公子还是很体贴自己-的。李斯说他知道公子心里有坎，扶苏对自己有偏见，要是这件事也分不清，他读的书就白读了。灵儿找到李斯和李贤说她要取代扶苏带他观赏大漠的风光，李斯在灵儿的陪同下领会到大漠的风光，这又会让他感悟到什么呢。。。
蒙恬来到冒顿，的帐篷里，冒顿拉着琴，他就喝起了酒，还说冒顿拉的是撑犁人的古老歌曲，说着还和着音乐唱了起来，情到深处两人还跳起了舞。冒顿夸奖蒙恬对撑犁人的熟悉，还说只要谁要是入得了他们的大帐就是他们的兄弟，他问蒙恬筑长城修直道到底是为什么，蒙恬说是为了两方的人民互通有无，来往自由，平静生活。冒顿却说这些都是为了消灭他们撑犁人，还说自己说不外他，但愿他说的都是真的，他问蒙恬难道就不担忧自己会杀了他。蒙恬说他们...的战场在沙漠上。于是冒顿就与蒙恬一起观赏最好-的舞蹈，共同举杯。
李贤在山上摘了一束野果，灵儿提醒她说这种果子虽然好看，可是有毒，于是李贤扔下野果，可是趁她不注意就又捡起一些。李斯对灵儿讲出了自己心里对大漠的壮美的喜欢，灵儿说其实胡人百姓都是好人，他们都很好。李斯还说皇上让自己来还有一件事就是让他把灵儿从胡人手里救出来。灵儿为父皇的挂念深表敢动，还说自己会写信给皇上请安的。
蒙恬找到扶苏说这次灵儿可是立了大功，她竟然说服了李斯，于是他就劝扶苏要以大局为重，让李斯心中意足而归。扶苏虽然心里有不愉快可是还是准许了蒙恬。蒙恬还要用扶苏的名义把温凉车送给皇上，扶苏说蒙恬想得周到，还准许晚上跟李贤回大帐。
李贤对阿香说让她找扶苏回来自己有话要说。李贤写了遗书说自己愧对乔女，扶苏对父亲也有隔阂就想要就这样一了百了。扶苏来到大帐，李贤对扶苏说自己想要跟李斯明天一起回家，扶苏就说既然夫人想家了就回去吧，还陪她喝起了酒。李贤在自己酒中放了红心果说寓意不问可知，还说自己对扶苏真的是一心一意。他们举杯，扶苏说他要跟李贤一起喝了这碗红果酒，李贤一时情急打翻了酒。
李贤跪在李斯面前对他说让他带自己回家，李斯说她含辛茹苦这么多年来，将要苦尽甘来了，还说皇上在来之前已经
要立扶苏为太子。李贤说自己是真心喜欢，她不在乎，还说在她要离开这里之时说了许多关心的话。李斯说让她在等等，他一定会回心转意的。
皇上看到扶苏送给自己的温凉车心里高兴极了，还说算算工期他们还有两个月就要回来了。
赵高知道李斯为蒙恬他们说话心里生气极了。
皇上在朝堂上宣读了诏书说只要是移居西部的居民减免税收三年，他又问道徐福-的船。赵高说马上就要造好了。于是皇上就要去东游，还让李斯拟旨命蒙恬和扶苏加紧修建直道，等到自己东游回来就要从直道上驰骋。
公元前二百零九年秦始皇开始了他最后的一次巡游，此次巡游关系着他的千秋伟业，秦始皇充斥了自信可是陪同他的大臣们是不是这样想-的。胡亥在路上对秦始皇说以后要跟父皇一样做一个明君。皇上对他说一旦自己有什么不测一定要把自己跟玉娘合葬。