扶苏在视察工地的时候遇见了赵高，随后他和蒙恬一起去找了赵高，赵高看到了他们两个人之后赶紧跪下来磕头感谢。蒙恬告诉赵高说他现在是带罪之身，现在皇上让他过来修路是让他好好反省，随后还给他安排到厨房里面工作，还说自己干点事情不容易，希望他不要老跟自己过不去。
蒙毅告诉皇上说现在胡人对修路的事情十分的不满，他们不希望大秦把路修到他们的眼皮子下面，皇上听了之后说这就让蒙恬去好好处置。蒙毅说这是胡人对他们缺乏信任，只要彼此消除芥蒂就会好-的，随后皇上说让人把修路的沙盘抬到自己，的寝宫里面，他必须要每天的看一下修路的情况。
李贤给扶苏说都是自己害了乔女，是她喝了自己打的被污染的水才会得恶疾死，的，扶苏听了之后气得不行他让李贤滚回咸阳去。蒙恬和灵儿知道了这件事情之后去劝扶苏说让他把李贤留下来，这样也好照顾他，扶苏听了之后只好准许了先把李贤给留下来。
冒顿知道了蒙恬把南面...的秦直道修完了之后担忧蒙恬很快就会把秦直道修到后头，他去找单于说要攻打蒙恬阻止他修路，然则单于让巫师占卜了之后得知这条路会给他们带来幸福，所以不让冒顿去破坏修路。吕班还是一直在和胡人和西域-的人做着生意，他十分感谢蒙恬要修建秦直道，然则扶苏在吕班贩运的货物之中发现了禁书吕氏春秋，他说自己料想着这吕班可能是吕不韦的后人。
大单于想要派个使者和蒙恬相谈，那个使者去告诉了蒙恬头曼单于的意思，想要修好而且相互用秦直道进行交易。蒙恬送走了胡人的使者之后高兴得不行，他跟扶苏说自己看胡人还是很有诚意的，过段时间他们也派一个使者跟胡人再接触一下。第二天蒙恬派了王使者准备去跟胡人洽谈，王使者在去的路上被韩骞的一番言语吓得临阵脱逃了，蒙恬知道王使者逃跑了之后气得不行。
蒙恬担忧秦直道修到九原郡的时候被胡人所侵扰，就决定亲自去一趟胡人的地界跟头曼大单于洽谈商量。蒙恬化了妆之后带着礼物去跟头曼单于洽谈，匈奴单于对蒙恬热情...的招待。冒顿看了假扮成使者的蒙恬之后发现他器宇轩昂谈吐不凡，怀疑他就是蒙恬化妆的。
随后冒顿先是去问了伊丹看看她对今天过来的使者有什么样-的看法，伊丹说那个使者看上去好像不是一般的人，冒顿听了之后说自己也是这么认为的。随后他去看了蒙恬骑得马，希望能找到一些蛛丝马迹。