马云飞在约定的时间内还没有到，高寒和何坚只好先行去了艺妓馆。两人回来时发现马云飞已经回来了他很焦急的问两人去哪里了，何坚把事情的来龙去脉告诉了他，何坚让他拿出小百合-的照片比较下，看看他们今天遇到，的人到底是不是吉川...的女人小百合。
马云飞决定利用小百合找出吉川，他和何坚一起去了艺妓馆，他们包了个最大的房间，何坚让她找来所有会跳伞舞的姑娘叫来，然则里面的姑娘却没有小百合，老鸨告诉他们小百合已经有男人了，不经过她男人的允许是不接客的，马云飞拿出了很多钱，老鸨见钱眼开马上去叫小百合了，吉川听了很生气他不允许小百合去，然则小百合决定要再赞助老鸨一次，反正他们也很快就要离开了。
松本和酒井率领一帮人赶往和风之家。
何坚和马云飞一起调戏小百合，他们想通过这种方式逼出吉川，然则这时高寒却赶了过来，她见到小百合就开始打，她大骂小百合是狐狸精，勾引自己的男人。老鸨吓坏了马上喊来吉川，吉川刚赶到就被马云飞和何坚抓住了，然则小百合冲出来让吉川跑掉了。
酒井和松本听到枪声也马上分两路追捕吉川，小百合回到房间拿了吉川送给自己的伞也离开了。
吉川被酒井带人抓到了，她要吉川交出资料，然则吉川并没有把资料戴在身上。酒井虽然很生气却不敢马上就杀了吉川。正当酒井命令属下打断吉川手脚待会去的时候马云飞扔出了炸弹救了吉川。两人联合一起对于酒井，然则这时小百合却过来了，她被酒井抓住了，马云飞手里飞出快刀伤了酒井，然则小百合为了掩护吉川还是被酒井打伤了，吉川特别伤心，掉臂一切冲向酒井身重数枪，他挣扎着爬向伤的很重-的小百合，小百合让他帮自己把伞拿来，然后抱着伞死去了。
吉川临死前告诉马云飞器械在伞柄里，他嘱咐马云飞把自己和小百合葬在一起。
欧阳为三人庆祝，正在他们开心的商量着去哪里玩时欧阳告诉了自己被调走的事，几人一听很伤感，他们都不想让欧阳走，智博劝慰三人不要任性，以后抗日胜利后大家还会相聚的。欧阳告诉马云飞自己走了以后可能就要多辛苦他了，她告诉马云飞自己一定会回来，的。
欧阳还是离开了，大家心里都非常难过。