回来取地图的高寒发现了自己的电报机箱子被动过，她意识到有人来过这里，然则她却没能发现吉川，带着地图和智博开车离开了，吉川看他们离开后开始用他们-的电报机发报给德军。
欧阳和于先生一起拜访魏明磊，于先生告诉他自己今晚就想拿到美方...的资料，魏明磊准许了，带他们去自己的基地取资料。
在路上智博似乎发现了什么，他让高寒停车，两人一起下车看到了路牌警示，原来这条路十天前就被洪水冲垮了，吉川不可能到这里来。
美军截获了吉川发-的电报，魏明磊假惺惺的让属下查下电报从哪里发出来的。
欧阳、智博和高寒在一起排出了很多可能，然则最后符合条件-的依旧有41各村落，调查陷入僵局，欧阳安慰他们一定会有方法的。
魏明磊拿出一份文件，他告诉美军少校电报是从五号特工组发出-的，少校很惊讶，因为五号特工组是在情报失窃后才来昆明的，然则魏明磊却证据确凿-的说是五号特工组和吉川合作干的，少校让他派人盯着五号特工组。
吉川问起百合的情况，奶娘告诉她连自己都不知道百合什么时候回来，当初家里过不下去了她就把百合送去当艺妓了，还告诉了吉川她所在的地方，吉川准许她过些日子他就带着她和百合一起离开，过没有战乱的日子。
智博从欧阳衣服上，的红粘土上不测发现了什么，欧阳告诉她在魏明磊车上蹭上...的，智博由此推断出吉川在黄土坡，他们决定马上行动抓获吉川。
魏明磊打电话给军统部-的人说他们已经查出内奸就是五号特工组，他们准备随时行动请他们配合。欧阳、高寒和智博很快找到了吉川的住处。
吉川的奶娘发现了高寒和智博大声的呼喊，吉川乘隙骑马逃走。高寒和欧阳最后还是抓捕了吉川，他们开车回到吉川的住处进行搜查，而此时魏明磊率领军队前往吉川所在的住处，他要抓捕五号特工组，欧阳他们在路上被美军包围。
吉川在车上弄开了手铐，魏明磊赞助他逃走了。
吉川和魏明磊见面，他告诉魏明磊自己决定要再次利用五号特工组的电报发报。