玉波离开了令她陌生...的上海后，又回到了熟悉...的家乡，开始了轻车熟路的导游培训工作。
在岩龙的追问下，玉波不肯意提及和浩宁闹别扭的详细经过。岩龙告诉玉波，虽然自己只被玉波当成哥哥，他也希望能帮玉波分担痛苦。自从她选择了浩宁以后，他从来都没有恨过她，只希望看到她幸福。岩龙看到玉波见了小孔雀很开心后十分高兴，希望和以前一样能够关心她。已经习惯了为她分忧，从未改变。岩龙的深情厚谊令玉波感动不已，她仿佛又回到了从前和岩龙在一起的时光，她开始重新审视自己对爱情的选择。
浩宁自从玉波离开上海走了以后就心神不定，他归心似箭，想赶快回到玉波的身边。这次想清楚了，以后会一直陪伴着她，他的决定获得了父亲的支持，却获得母亲的否决，认为浩宁越来越糊涂了，竟然为了一个女人而放弃了事业。
浩宁掉臂陈筱云否决，买了回西双版纳-的机票，他终于和玉波见了面，深情告白不能因为两人有不一样的地方就分开，两人重归于好。
依单每次唱歌后，都不让布鲁飘送自己回家，总是这样后，被布鲁飘怀疑不想让人知道两人在恋爱，并且演唱...的时候客人只看着依单，布鲁飘担忧和依单久长不下去。依单坦言她是不想母亲知道两人在恋爱，惟恐她否决。然则早晚要知道，布鲁飘去了她家，拿去了很多礼品，依单妈妈回赠了酒和红糖，布鲁飘想用钱买，于是向依单借了钱，依单生气拿她的钱去买她家的器械，布鲁飘包管很快归还。
布鲁飘走后，依单妈妈明确表现否决女儿嫁给基诺族-的男人，他们那个寨子就没有一个女人嫁给基诺族的男人，因为基诺族住在山上，地少、条件差，太穷。
再次约会的时候，布鲁飘一听依单妈妈没看上自己马上就明白了，是因为自己的民族，他对傣族人表现出的狂妄表现了强烈不满，责怪依单一直情绪波动大，时而高兴时而生气，就象过山车一样忽高忽低，依单指责他没有坐过过山车就别胡说，既然如此嫌弃她，不如分手好了，布鲁飘赌气表现不怕分手。张泽尚看见不高兴的依零丁自坐在河边，悄悄靠了过去主动搭讪。
修葺一新的曼掌村作为“曼掌傣族园”试营业，人们欢呼新的生活开始了！他们迎来了第一批客人，游客们感受了傣族人的生活和这里特有的文化，领会了具有千年历史-的造纸术。
夜幕降临，玉波、浩宁和村民们在湖边放起寄予希望和祈愿的孔明灯，对未来充斥向往。
徐远达觉得自己年事已高，早晚要离开生意场，公司的业务需要有人全盘接手，该慢慢让浩宁接自己的担子，于是他告诉了儿子，他首先夸赞浩宁在版纳的生意进展顺利，但也提醒他不要太自满了。他劝浩宁带玉波一起回上海，但浩宁知道玉波好象不太喜欢上海，不肯意马上接受上海的生活。引起父亲的不快，指出要是想将来与玉波在一起，就要想方法说服玉波来上海，年轻人经不起历久两地分居。
浩宁去找玉波谈话，绕了一大圈子，还是想让她和自己一起回上海，可是她实在适应不了大城市的环境。浩宁看到了她的纠结，觉得是自己自私了，他表现愿意为玉波留下来，留下来耕地、做医生。
陈筱云仍嫉妒徐远达年轻时对玉香儿的灼热情感，艳羡他在信中所写的浪漫而奔放的语言，徐远达把那些归结于一个年轻人-的激动之语，不足为重。可是陈筱云仍然觉得自己有遗憾，因为她从来没有感受到徐远达这样的情感。徐远达不断安慰她，过去的事情已经改变不了，陪伴才是最真情的告白，如今陪伴在身边,的是她陈筱云。陈筱云叹息着自己就是想不通，为什么儿子跟他一样，非要跟一个傣族女孩子相爱，难道基因就如此强大。陈筱云还是不希望儿子和玉波在一起，就是希望儿子留在自己身边，如果儿子对寨子越来越有感情了，就要扎根到那里不回来了。
一天，岩龙正在百无聊赖地唱歌，玉波走了过去，希望他唱快乐的歌曲，然则岩龙没心情，因为他知道玉波就要跟浩宁去上海了。岩龙再次自责不敷优秀，难怪玉波不爱自己。玉波希望他能尽快放下她，否则她不会原谅自己。玉波为了让他放下她，她决定离开版纳去上海。