晚上，周恩来的轿车内。周恩来告诉阎宝航，根据获得的情报，日本东条内阁派出的特使来栖三郎达到华盛顿以后，马上受到了美国总统罗斯福的接见。日美之间已经接近杀青一个所谓的《战时过渡协议》。美国无非是想借此拖延正面开战时间，因为日本人南进太平洋，的野心已经昭然若揭了。阎宝航分析，若日本和美国杀青协议，中国肯定会成为美日双方的筹码，但并没关系，因为一旦美日开战，协议自己毫无价值。如果太平洋战争爆发，中国战场格局将产生巨变，我党我军的战略也会随之调剂，抗日统一战线也会产生变更。周恩来同意阎宝航分析，要求阎宝航紧密关注此类情报，尤其是日本的动向。阎宝航表现一定尽力而为。周恩来顺便提醒，军统最近好像十分关注你的情况，要多加小心。阎宝航表现已经知晓，并说可能是戴笠私下搞的一次行动，情势比拟微妙，自己会与之周旋。陶祖佑住处，谭文强告知，自己寻找阎宝航证据一无所获，此人貌似大大咧咧，实际上却处处点水不漏。陶祖佑点拨，是人总会有弱点，谭文强现在需要找到阎宝航弱点。谭文强说阎宝航左右逢源，进退自如，几乎没有可以利用，的弱点。陶祖佑却阴险地一笑，告诉谭文强，阎宝航-的乐善好施就是一个值得利用的弱点。谭文强顿悟。陶祖佑告诫，如果实施你的想法，必需参军统外找人，戴笠耳目众多，找军统内的人恐怕无法通过戴笠那一关。嘉陵饭铺，房间内的卢林听见外面史密斯在敲门，卢林情绪不高，推说自己已经睡了。史密斯执着地敲门，卢林不耐烦地开门，却发明史密斯是提着行李来告辞，史密斯说重庆已经不平安，这儿的钱也欠好挣，自己决定回美国了。日间，一所大学的行政办公楼里，几个男生扭住陈非走向校长室，后面跟了一群怒骂流氓、无赖之类的女生。男生们拳打脚踢地将陈非推进校长室。学生们七嘴八舌地向校长等人告状，说陈非多次在校内各地对女生耍流氓。一个教师将学生们劝走了。学生们离去后，兴高采烈...的样子。校长和那个教师开始询问陈非到底怎么回事。陈非殚智尽力争辩，否认自己耍流氓。最后不得不亮出真实身份，说自己奉命在学校监视进步学生...的。校长盛怒，叱责陈非，无论配景是什么，不管是流氓和特务都不克不及在校园内滋事。此时，谭文强来到，亮出警察证件，声称自己是警察局的，陈非多处犯案，正捉拿他，遂将陈非带走了。轿车上，谭文强大骂陈非愚蠢透顶，竟会落入此种境地。陈非恭顺地感谢谭文强拯救。谭文强告知，让其去干一件秘密事情，不让再出任何错误。陈非积极从命。江边...的码头，阎宝航和徐仲航告辞，吩咐其离开重庆后要注意身体和平安。徐仲航千恩万谢。客轮离岸，阎宝航向渐行渐远的徐仲航挥手告辞。嘉陵饭铺一楼，梁栋和卢林见面。卢林告诉梁栋，自己想了很久，梁栋的说法也许是对的，那天万人坑...的事情对自己触动很大，才发明原来自己还是一个中国人。梁栋乘隙含蓄披露自己，的感情。卢林却说自己理解梁栋的感情，但那更多的不外是梁栋对姐姐的一种怀念，虽然感激，但不克不及混淆。梁栋有些失望，问她难道你把自己约来就是为了说这个？难道你还是和那个美国人搞在一起？卢林告知与这无关，并且史密斯已经回国和老婆团聚去了。卢林说史密斯在军统训练特工破译日本人密码的工作已经完成，你们的人已经掌握了技术，据说已经自力破译了许多高密级电报。同时强调史密斯和自己都不外逢场作戏罢了。梁栋对关于史密斯和密码破译的情况显得相当关注，虽然他已经尽力做到了不动声色。阎家的早上，高素从楼上下来，已经做好早饭-的李秀清笑容满面地招呼高素快来吃早饭了。高素却发明陈非正蹲在门槛处喝着一大碗稀饭。李秀清解释说，陈非一早就在大门外睡觉，看他是个难民，自己便叫进来给他一些吃-的，吃完就让他走。高素简单询问过陈非的经历后，便好心地决定让陈非临时留下。李秀清注意到陈非眼神里-的鬼祟，但也没说什么。这个时候露露咖啡馆里相当冷清。谭文强告诉陶祖佑，陈非已经胜利进入阎家。同时表现自己也不克不及守株待兔。经过对那个南岸房东的继续审问，得知阎宝航...的女儿阎明诗也去过那里，阎明诗曾经去过延安，肯定和共产党有染，并说自己已经派人在美术学校进行监视，争取从阎明诗身上有所收获。阎家，李正文向阎宝航申报，在家的难民中，陈非和李秀清都十分可疑。阎宝航询问证据，李正文却难以提供，表现仅仅是直觉，但一定不会有错。并且昨天李秀清还在向高素探听徐仲航的去向。阎宝航思考之后说，就算是特务，在自己家也无所作为。不外，小心慎重起见，阎宝航要求向红岩村发出信息，让他们近期绝弗成胜数再抵家里来。一小教堂内，贺建群关切询问阎宝航产生什么情况。阎宝航告知家中可能有小特务混进来，问题不大，但红岩村-的人千万不克不及再来。贺建群转告，已经参军统内得知，军统负责破译密电的机构“特种技术研究室”，已经破译了许多日本人的密电，周恩来曾经讲过，要紧密关注日军动向，要想方法弄到那些破译的密电内容。阎宝航说，自己也已经有了类似推断，并已经发明在“特种技术研究室”有能够协助的人，估量不会有太大问题。阎家，陈非鬼祟地试图接近二楼阎宝航的房间前，却被黑暗...的李秀清发明。李秀清阻止他，并强调这是高素定下的规矩。陈非悻悻然只好作罢。这天，阎宝航下班坐汽车回家。途经一家小饭店时，不测发明李秀清和其时跟她一起来阎家的一个男人正在一起吃饭。当然李秀清和那个男人都没有注意到从窗外经过的阎宝航乘坐-的汽车。