军统办公处，谭文强再次询问谢恩成家的邻居，邻居终于在一堆照片中识别出刘国平的照片，指认此人曾经多次去过谢恩成家。一旁的黎永庄马上认出了照片上的刘国平，暗自心惊，却没敢言语。国民政府外交部长王宠惠的轿车上，王宠惠要求梁鸿钧细心布置居里特使...的访问日程，以阻断美国特使和周恩来见面...的一切可能。并说周恩来先前的外交动作和舆论工作已经发生作用了，苏联大使潘友新见过蒋介石，注解了苏联政府坚决否决国共分裂...的强硬态度。驻华武官朱可夫还与何应钦正面交锋，让何应钦不上不下，难以应付。蒋介石对此事相当敏感。梁鸿钧接受任务，但有言在先，认为居里特使的日程表可以尽力去做，然则美国人一直自作主张，也许不会有什么实际效果。况且以周恩来，的魅力和外交手段，我们虽然煞费苦心但恐怕也无力阻止。王宠惠诡谲地一笑，说你我尽力便行了，并表现自己将会寻机向蒋介石美言，让梁鸿钧能获得提拔和重用，以解脱目前被冷落的赋闲困境。一家医院，阎宝航手拿鲜花像是来探视病人，站在病房外-的却是警惕，的贺建群。阎宝航进入病房，周恩来已经等在这里。病房里，周恩来告诉阎宝航，他已经与英国卡尔大使进行了交谈，认为蒋介石再次通过宣布解散新四军的训令，是有意施加压力，让共产党魁先做出破裂举动，为国民党争取主动。同时，周恩来表现已经得知美国总统特使居里要来中国的消息，他推断蒋介石岂论是为掩盖真相还是打压共产党的影响力，一定不肯意自己和特使见面，于是他请卡尔协助做出布置，促成与居里的会见。卡尔已经爽快准许。卡尔也将会把“皖南事变”详情告知英国政府，促使英国政府正式对蒋介石注解否决一切内战的态度。周恩来要求阎宝航利用他在国民党上层的关系，随时掌握动向。离开病房后，贺建群送阎宝航离开医院，他告诉阎宝航，周恩来非常关切秘密电台的平安，并表现准备要给阎宝航从延安派一个译电员来协助工作。不外对这个译点员-的身份却有些故作神奇。阎宝航却已经心里有数。他回头望望医院，看见周恩来正在病房-的窗口微笑看着自己。［回述之一］：1937年的南京。周恩来与刘澜波密谈，要求在东北上层有影响-的人士中间成长党员，并指名提及阎宝航的入党问题。不久以后，刘澜波向周恩来汇报阎宝航入党问题...的进展，汇报由于阎宝航的复杂配景，而且还是个基督徒，以及与张学良、宋美龄等国民党高层的特别关系，在他...的入党问题上个别同志有分歧看法。周恩来严肃批判，明确注解自己，的态度，说自己在处置西安事变时就已经和阎宝航谈到过基督教信仰问题。经过这些年，的考验，他已经完成了从信仰基督到信仰共产主义的转变，要求刘澜波做好同志们的工作。指出正是因为阎宝航的基督徒身份，能力和宋美龄有特别关系，构成广泛...的上层人脉，并当了“新生活运动”，的总干事。这种特别配景和关系，使得他能办到的事情，却是我们无法办到的。周恩来表现，自己情愿作为阎宝航的入党介绍人。南京的玄武湖，在神奇，的氛围下，刘澜波率领阎宝航来到一条船上，面对一面小小-的党旗，宣誓入党。上岸后，刘澜波与阎宝航分分袂去。阎宝航看见刘澜波走向轿车。轿车里，周恩来透过车窗看着他，意味深长地笑了笑。这天晚上，阎宝航回家就让高素拿酒来。高素有些纳闷地询问，阎宝航却笑而不答，只说很快就会有让高素喜出望外，的事情了。阎宝航等高素拿来酒杯斟上酒，他却让高素也要喝一杯，这才告诉她，女儿阎明诗马上会从延安回家了。高素激动不已，却又不敢相信。阎宝航喜气洋洋地说，虽然贺建群其时故作神奇，然则自己的推断绝不会有错儿的。一日，刘国平来到北碚谢恩成家外面...的街上，却发明身后黎永庄...的跟踪，遂过谢家而不入，若无其事地走上了另外一个方向。谢恩成家里，带着儿子正在床前玩耍的王芳发明刘国平过家门而不入，以及身后有人跟踪，遂忧心忡忡地告诉王芳，刘国平可能有危险了。黄昏，刘国平回到茶肆内，向李正文汇报自己已经被跟踪，所以取消了去谢恩成家的计划。李正文要其小心，以后不克不及再去北碚，且就在茶肆呆着，也临时不要再回阎家，自己将向阎宝航汇报此事。“东总”地下党员徐仲航和党小组成员苏明见面，商量退却事宜。告知撤离方案正在拟定中间，阎宝航已经准许协助，指派李正文负责布置具体，的退却方法和路线。苏明于是对阎宝航到底是不是共产党感到好奇。徐仲航警惕地否认和回避了。苏明坚定表现现在也许不该该退却，而是留下来和国民党奋斗，况且如果真-的出事，以阎宝航在上层...的关系，起码也会以“东总”的名义斡旋营救的。徐仲航说此事已定，不容再议。蒋介石，的官邸，英国大使卡尔向蒋介石和王宠惠转告英国丘吉尔政府的正式态度，否决中国...的内战。蒋介石怒形于色，却又未便发生发火。等卡尔离去后，蒋介石怒气冲冲地对宋美龄说，“皖南事变”搞得自己太被动了，如果再让周恩来见到美国特使居里，恐怕事情会更加糟糕。谭文强来到戴笠办公室，汇报有关刘国平的情况，秘密电台依旧没有下落，但谢恩成...的邻居指证过的刘国平曾涌现在北碚，应该与侦测到的电台有关系。而且刘国平是阎宝航家雇佣-的人，“东总”人士，怀疑此事和阎宝航也扯上了关系。因此，要求跟踪刘国平，并马上派人监视阎宝航-的家。戴笠否决了监视阎宝航家的建议，但命令谭文强拘捕刘国平，同时可黑暗对阎家外围人员“多加关照”。