苏联驻华大使潘友新和王宠惠坐在使馆的轿车里，潘友新表现，听说政府有一个外交酒会，苏联使馆未被邀请。他曾经为此事专门找过外交部，外交部竟然推诿说那是军方的酒会，与外交部无关。潘友新希望王宠惠从中协助。王宠惠表现自己已经不是外交部长了，这类事情恐怕也难以协助。潘友新认为，如果酒会邀请了其它驻华使馆人员而不邀请苏联使馆，则实在有些过分。王宠惠心存报复地说，前不久你们的《苏日中立条约》把我弄得丢了官职，难道就不外分？潘友新负疚地解释，说国际间的条约多了，有几个可以当真。再说，没有那个《苏日中立条约》，英美也不会那么爽快地提供对华援助，所以总的来说你们还是赚了。郊外，的一栋别墅，孙科和阎宝航在一起叙谈。阎宝航赞美孙科的别墅相当有品位，孙科玩笑说如果没有阎老板的赞助，这里也就无趣了。随即，孙科谈到马上举行-的酒会，阎宝航说自己不想介入，何况还是何应钦...的事情。孙科说不必在意，并暗示说日军轰炸了这么多天，人人都需要有些提提精神的消息。阎宝航听者有心。孙科表现自己可以给阎宝航弄一个请柬，阎宝航表现不消了，如果自己要去-的话找王宠惠就行。二人相约到时见面。轿车上，王宠惠问潘友新，你们到底在担忧什么，为什么一定要加入这样的酒会。潘友新表现，德国人的动向苏联一向十分关怀。王宠惠则讥讽回应，苏联塔斯社不是发消息，叱责英美别有用心、无中生有地挑拨苏德关系，散布德国要进攻苏联的谣言吗？潘友新表现，你我都是职业外交人员，没有需要把什么都摆在桌面上来说个清清楚楚。塔斯社确实在辟谣，但中国也有句古话，叫做说无风不起浪。晚上，贺建群来到阎家，向阎宝航通报情况。告知苏联大使馆对无法进入何应钦举办-的酒会感到无奈且焦虑，可能真会有什么事情产生。同时，也许苏联大使馆非常害怕自己被排除在其他外交使团之外，担忧这是蒋介石发出，的某种信号，究竟“皖南事变”和《苏日中立条约》后，苏联人就一直担忧蒋介石被国民党内的反共反苏势力所左右，从而将苏联使馆驱逐出重庆。阎宝航证实，其他外国使馆都不在邀请之列，苏联使馆对后者的担忧是过于敏感了。阎宝航表现自己最担忧的是苏德之间会产生变更。贺建群转达周恩来指示，想方法弄清此次酒会的实情。阎宝航申报自己已经作了安排，通过王宠惠的关系，能够进入酒会。晚上，林园内的宴会厅。厅内高官云集，阎宝航来到，与德国武官把酒闲聊。武官问阎先生看上去似乎情绪不高。阎宝航表现刚经历了巨大惨剧，自己倒不明白这里的人怎么都兴高采烈。武官说卢波小姐，的死，人人都很惋惜，日本人-的的确确是畜牲。阎宝航提醒德国武官，你们德国和日本人却是结成了轴心国，的。武官笑着引用了一句“分久必合合久必分”的中国古话，随即端起酒杯，低声对阎宝航说，干杯，莫斯科见。阎宝航笑道，难道你又喝醉了？武官却表现自己现在十分清醒。宴会继续进行。阎宝航转而接近孙科，问为何人人都喜形于色。孙科神奇私语，告诉他桂永清带回来确切消息，德国将在20日前后进攻苏联。阎宝航抑制住情绪，走向于右任，并从于右任那里获得进一步证实。于右任并说，此消息让蒋介石欣喜不已，因为如果德国对苏联开战，日本必将配合北进夹击苏联，届时中国战线-的压力将大为改善等等等等。阎宝航不动声色地听着。当晚，阎宝航回家后马上找来阎明诗和李正文紧急安排，让李正文去南岸，协助沈慧准备好备用电台；同时，让阎明诗去北碚协助谢恩成发报，并把王芳调到南岸使用备用电台同时发报。李正文离开后，阎宝航让阎明诗将两份电文译成密码，告知其中一份是诱饵，由阎明诗协助谢恩成在上午十点三十分发出，而南岸沈慧的电台，则在一分钟之后发出真正，的情报。并要求阎明诗北碚-的发报时间无论如何不克不及跨越两分钟。阎宝航并说，自己在此同时将与周恩来见面，当面将这个重要情报交给周恩来。第二天上午，阎宝航在一个路口期待，周恩来的汽车停下，阎宝航迅即上车。同一时间，北碚。在阎明诗的协助下，谢恩成发出作为诱饵的密电。同一时间的南岸，在李正文的协助下，王芳也发出密电，沈慧负责望风。同一时间，行驶的轿车上，阎宝航将情报交给周恩来，并简略口述猎取情报经过。不外，阎宝航对此情报的真实性依旧略有忐忑。周恩来则分析，从情报猎取的途径和经过看，情报应该是真实的。这将极大影响未来的世界局势。阎宝航分析，蒋介石以为德国对苏联开战，会吸引日本北上，从而缓解中国战区...的压力。但蒋介石恐怕错看了形势，因为日本人的野心不在北边。如果日本并不配合希特勒，那么我们就更应该关注日本今后，的动向，说不定日本人更倾向于南进，指向东南亚和南亚，指向太平洋。军统办公室，谭文强接到北碚申报，发明电台信号，谭文强命令抓紧追踪。紧接着，电话又响，南岸申报，也发明一新的电台信号。谭文强马上狐疑不已。北碚，谢恩成匆匆发报完毕，随即收起电台。南岸，王芳也发报完毕。阎宝航下车前，周恩来握了他的手，说阎宝航建立了一大功勋。