蔡小聪跟随冯则清来到武汉这个花花世界，时常出入一些高级舞会和时尚派对，虚荣心十足的她对此非常享受，迷失在醉生梦死之中。
一天，冯恩然来找冯则清，要与冯则清合伙“做生意”——作为外贸局帮办，冯则清常与洋人打交道，从洋人那里走私些奢侈品进来应该是小菜一碟；而冯恩然作为武汉三镇的巡警总长，可以为走私行为提供安全保障。只要二人通力合作，何愁不大发横财？可这一提议却被生性正直、讲究原则的冯则清决然毅然拒绝，冯恩然不禁对这个远房表弟大为失望，认为他是块“榆木疙瘩”，不开窍！
蔡小聪对冯恩然的提议却是大感兴趣，她瞒着冯则清，主动要求和冯恩然合作，两个人通过走私奢侈品，大获其利。蔡小聪愈加观赏冯恩然的野心和敢想敢干，心中就愈加瞧不上老实天职的冯则清，总是瞧冯则清不顺眼——对于一心想往上爬的蔡小聪来说，此时的冯则清已难入其高眼了！
九江。蔡振声全身心经营着大米加工厂，他将所得...的利润分成两块，一块寄给武汉的郭景文，因为大米加工厂有郭景文一半的股份；而属于自己的那一块利润，蔡振声则大都捐给了革命党人。在苏十八死后，蔡振声继续支持革命，将这笔利润直接汇给朱皓良，充作革命事业-的经费。
然而，蔡振声-的捐款行为并没有瞒过蔡再兴的眼睛，再度引起他的强烈不满，遂将此事告知了自己一母所生的亲妹妹蔡小聪。小聪得知加工厂的利润又被蔡振声无偿奉捐，不禁大为气愤：工厂再也不能让这样一个傻子去折腾了！
蔡小聪从武汉回到九江，和蔡再兴共商对策，最终二人决定，把蔡振声暗中资助革命党的事情秘密告官，不外，为了幸免再度涌现上次举报蔡振声资助朱皓良时的无功而返，二人决定捉贼捉赃，拿到充分的证据以后，再去报官！
蔡振声承蒙张宝仔出手相救，幸免牢狱之灾，可他的加工厂却落到了蔡小聪和蔡再兴的手里。由于加工厂有郭景文一半的股份，为了给好友一个交代，蔡振声决定前往武汉，亲自向郭景文说明情况，并表现自己一定会将钱还上。
当郭景文得知蔡振声是由于资助革命党，才落到这步田地时，不禁规劝道，振声，这不是钱不钱，的问题。在我最困难的时候，是你挺身而出，陪我度过难关，你是我最好的朋友。可是，振声，你为什么非得一根筋地坚持你所谓的革命呢？在我看来，革命就是暴力，流血和杀戮。积贫积弱，的中国再也经不起折腾了，面对帝国主义的虎视眈眈，我们需要的是稳定，是团结一致，是实业救国，是渐进的改良！
蔡振声冷冷地辩驳道，你以为我们的同志愿意拼着性命不要起来革命吗？梁山不是上的，是被逼，的！景文，拜托你清醒一点，你看当今的清政府，它已经腐败到什么田地了？一个根上已经烂掉的政权，你还奢望能通过改良来给它新生吗？这样的政府要是不推翻，老百姓便永远没有好日子过！
最终，兄弟俩仍旧各持己见，谁也不能说服谁。蔡振声看着郭景文，真诚地说，景文，不管我们选择的是什么样的道路，我们都是为了这个国家，我希望我们还是最好的朋友！
郭景文点颔首，当然，我们是最好-的朋友！
汉口码头。郭景文送别蔡振声。逢此乱世，蔡振声和郭景文心知此次一别，再相见不知何日何状。两个好朋友紧紧拥抱在一起，依依惜别。