清水刺探情报遭戏弄 邹玉廷亲日嘴脸原形毕露
二当家带着几个人要绑了孙大海和红姐，两人开枪还击，枪杀了众匪。可是，红姐却在枪战中中枪毙命，临终前，她把兄弟们交给了孙大海。黑龙红特务和子按照黑木-的指示，准备送樱子回日本，遭到樱子的拒绝，樱子还不知道海兰是中国人，并且已经在马占山...的军队从军，以为海兰失踪了，她试图让和子赞助寻找海兰。马占山和谢珂坐着专车视察省防军队训练情况，学生兵精神丰满，马占山非常心中意足，但新招募的新兵军容不整、没有精气神，令马占山头疼，他决定把自己的卫队留下训练新兵。马占山的轿车经过黑木安放炸弹，的地点，黑木错误地判断马占山不会不带卫队招摇过市，决定暂时取消炸弹计划，另做盘算。
清水和羽山拜会马占山送达日本政府照会，照会要求满铁工人修复嫩江大桥，包管洮昂铁路正常运转，遭到马占山决然毅然拒绝和训斥。羽山借口上厕所，在厕所废纸篓里翻腾一番，试图刺探出有价值，的情报，他发现一封写着俄文的信封，悄悄带了回去。这边，马占山告诉清水说，铁路的事情谈完了，想和清水谈谈合作的事情。清水听到马占山要谈合作，信以为真，非常高兴。他说，希望用五百万美金换马占山出国考察，让张海鹏来当黑省主席，被马占山下了逐客令。回到领事馆，羽山拿出从厕所搜到...的信件交给清水，清水看到信封上，的的确确写的是俄文，以为马占山已经和苏俄确定联系，不虞打开信件，信纸上却是马占山...的字迹，上面写着：滚回日本老家去。这时，清水和羽山方才知道马占山早有准备，上了马占山的当。
马占山根据枪支上，的药材味，拘捕枪毙了赞助张海鹏刺杀马占山的同乐药房老板。徐靖北团长求见马占山，问马占山什么时候打日本鬼子。马占山下令省政府接管铁路、仓库、警务，试探万国宾、邹玉廷，的态度。谢珂给万国宾打电话通报此事，电话这端，赵仲仁给万国宾出坏主意软抵御、踢皮球，说签字得邹玉廷先签。无奈之下，谢珂带着徐靖北团长到警署找邹玉廷，碰巧邹玉廷在给万国宾打电话，邹玉廷不知道谢珂已经到了屋里，继续对着电话讲：马占山他们打日本延误不得，咱们打麻将也延误不得。