调虎离山攻下集庆 粮草告急兵败宁国
集庆久攻不下，朱元璋便想了一条调虎离山之计，他带着一部分人马佯装盘算从水路进攻，留下徐达汤和由另一路继续攻城。元军守将不知有诈，将主力调往水路切断，结果，两路人马皆遭惨败，集庆终于攻破。
李善长对朱元璋说，此前，郭天叙为帅时屡攻不下，这次由他零丁带兵反而攻下了集庆，乃是顺应天意，朱元璋大为高兴，便将集庆府改为应天府。
陈友谅想要招纳一位胸怀天下的谋略军师，他久闻刘伯温的大名，探听到他在青田隐居，就带了汪青青前去拜访，却不虞，张士诚已经先他一步派了张士信前来。到了刘伯温的草舍门口，正遇上张士信被赶了出来，陈友谅讥笑张士诚送的五千两银子没有诚意，张士信反讥他两手空空而来，难有结果，陈友谅却成竹在胸。
刘伯温确实是有经天纬地之才，他曾是一任朝廷命官，因看不惯官场黑暗，怜百姓民不聊生，这才弃官隐居。刘伯温原来十分观赏陈友谅，见面之后却故意贬损他，将他批得一无是处，因而激怒了陈友谅，差点儿拔剑杀了他。多亏汪青青从旁相劝，陈友谅才收手，最后满脸怒气地拂袖而去。汪青青提醒陈友谅，这也许是刘伯温对他的考验，陈友谅却不肯听。刘伯温对他如此的气狭暗自摇头，庆幸自己没有误投昏主。
朱元璋拿下了应天，又一鼓作气去攻打宁国，却遭了惨败。军中粮草告急，他去求刘福通调运粮草，被刘福通拒绝。刘福通对他私自攻打宁国很是不满，指责他是想贪天之功，并对他说想要获得小明王的继续支持，就要拿高敏来换，否则一切免谈，朱元璋垂头丧气地离开。
高敏来找朱元璋，请求派自己进城劝降，朱元璋不许，后来听说宁国的守将是朵而只，便同意了，与她一同进城。谁知进城之后才发现，扩阔帖木儿也在城中坐镇。扩阔帖木儿摆了酒招待高敏，一顿饭吃得剑拔弩张。酒足饭饱之后，朱元璋劝降扩阔帖木儿，反被他一语道破了内情，反过来招降。