为保濠州郭帅搬救兵 立志学艺徐达巧拜师
郭子兴率领红巾军占领了濠州城，城中百姓纷纷响应，每天都有热血男儿来加入。彻里不花奉王命带了两万大军兵临城下，来牟取濠州城。副将提议一鼓作气攻下濠州城，狂妄自大-的彻里不花却自恃为主帅，不愿听从。
郭子兴不知朝廷大军来而不攻是何用意，忧心忡忡。手下大将汤和提议联合另外三路义军首领孙德崖、于大头卢铁匠和潘泽寿，共同对抗元军，郭子兴权衡利弊之后颔首同意。
扩廓帖木儿乔装改扮，想要趁夜偷偷混出城外。守门，的兵士正在盘问，汤和因为要去会孙德崖，正巧也要出城，听说他们是出城运粮的，没有细查，就命兵士开了城门。
孙德崖听了汤和的来意，狂妄地大笑，扬言若想他们协助，要郭子兴亲自上门相求。汤和没有方法，只得回去复命，郭子兴为顾全大局，一口准许。
扩廓帖木儿混出城外，来到元军大营，求见彻里不花，请他马上带兵攻打濠州城，却被他一声令下五花大绑了起来。
郭子兴带着儿子郭天叙来到孙德崖大帐亲自相求，孙德崖乘隙挖苦挤兑了他一番，最终准许协助，但他提出一个条件：击退元军之后，两人同掌濠州。郭子兴人在屋檐下，只得准许，但他临走时，掳走了孙德崖的幼子，却将自己的儿子郭天叙留在了他的大帐，彼此为质。
彻里不花听从手下建议，带兵攻城，郭子兴眼看就要招架不住时，孙德崖与另外几路义军赶到，吓得彻里不花慌忙退兵，扩廓帖木儿苦劝无果。回军之后，帖木儿寻机打昏守卫，逃了出去。
徐达在路边投店时，遇到一个生病被店小二赶出来的住客，徐达看不惯小二不可一世的样子，挺身而出，镇住了他们，并替客人还了欠账，又为他续交了店钱，命小二好生照看。
陈友谅亲自送秀英回家，马公见二人双双归来，万分高兴。秀莲不知二人一路上已达成解除婚约，的默契，欢天喜地地在旁撺掇陈友谅称马公为父，陈友谅作声不得，只得顺水推舟。面对活泼可爱对自己又一往情深，的秀莲，陈友谅不由地想起定边劝他改娶秀莲为妻的话来，他的心也不禁有些摇动了。
徐达尽心尽力地照顾着那位生病的住客，那人得知他是要去武当山学艺，便自报家门，说自己在江湖上人称大刀刘，可以教他武艺。徐达听了惊喜万分，当即跪倒磕头，拜他为师。大刀刘得此佳徒，高兴地连连称好。
朱重八正带着一众小乞丐在人家家里帮着哭灵，一个小徒弟来报信说有故人找他，他跟去一看，竟是许久不见-的彭莹玉。