北洋海军运煤谋利 邓世昌举报同僚
善于经营的北洋海军牛大人在酒楼与刚运完煤的叶大人喝酒，言谈中大夸叶大人深得丁汝昌的重用。叶大人很是受用。牛大人继续说动叶大人拉私煤，叶大人仍有犹豫，担忧多次用军舰当货船贩卖煤炭，会加速舰船的损坏。到时，战事爆发，就大难临头。牛大人不以为然，称日本区区小国，北洋水军就是用来震慑日本的，谅日本不会乱来。叶大人终于心动。牛大人乘隙又提起邓世昌以各种借口拒绝运煤，而且要上奏朝廷揭发的事，希望叶大人能将情况反映给丁汝昌和刘步蟾二人。
邓世昌终于得知大卫装傻充愣地搅黄了方伯谦的喜宴，要用军规处理大卫。可他细究下来，觉得大卫只是照他吩咐所为，出于私心决定放大卫一马。两人坐下来，邓世昌明白大卫依旧惦念着詹妮，只说日后为大卫安排相亲，被大卫拒绝。大卫称要永远追随邓世昌。
这天，刘步蟾特地来找邓世昌。他先是通知邓世昌，大卫生还的事已被李鸿章得知。李鸿章下令大卫继续当邓世昌副手的好消息。随后，他暗示邓世昌不要把兄弟们买房置地-的事情上报朝廷。邓世昌决然毅然拒绝。他气愤指出当初北洋章程还是刘步蟾主笔起草的。刘步蟾却表现章程当初是照搬国外，中国也有自己的国情。两人谈不拢，刘步蟾恳请邓世昌奏折措辞不要太激烈，免得将事情闹大。
麦克兴致勃勃地请萨镇冰来评价自己近期的书法作品。萨镇冰一番夸奖后，也给出了自己的意见。麦克从他书法能反映人精气神的言论中引申到日本人-的精神。萨镇冰无奈道日本人...的武士道精神若有朝一日与战争联系在一起，将会非常可怕。麦克也提出上次长崎事件，对中国政府和人民的看法。他认为丁汝昌根本不适合率领海军，为今之计是换人为妙。萨镇冰深有所感，却表现北洋海军是李鸿章开办的，李鸿章不会换掉自己的直系丁汝昌的。麦克头疼中国复杂的官场，深感一个内部太复杂的军队在战争中定会吃亏。
牛大人教给手下人，要利用手中的权力捞取油水的贪污之道。故宫中，皇后向慈禧太后哭冤，告状光绪自成亲以来从未碰过自己，独宠珍妃。慈禧并没有太在意，皇后乘隙又称珍妃在光绪面前总说太后仍操纵朝政，一手遮天。这引起了慈禧对珍妃浓厚，的不满。