郭靖修习内功武功小成 桑坤谋害铁木真被识破
夜里，郭靖按照道士的要求奋力爬上悬崖，无奈好几次都从悬崖上掉了下去。道士见郭靖心诚，从悬崖上扔下绳子把他拉了上去。郭靖跪地拜师，被道士拒绝，道士说郭靖六个师傅的武功不在他之下，所以不能做他的师父，然则准许郭靖教他些睡觉、呼吸、走路、打坐的方法。道士让郭靖按照自己教的心法，在万丈高山上睡觉。自此，郭靖每天日间跟着六位师父学武，晚上跟着那位道士在上山修习内功心法。
时间又过了一年多，柯镇恶等人察觉郭靖学武的进步很大，大家心里高兴，因为交手有希望了。一匹小红马飞奔而来，这批马性子极烈，马王神飞身上前驯马，不虞倒被甩了下来。但见郭靖纵身跳上马背，几番较量就将小红马驯服。师父们在远处观看，察觉郭靖一年来武艺进步飞快，竟然会内功。柯镇恶等人让郭靖跪下，质问他降服小红马的内家功夫是从哪学的，郭靖说他除了六位师父外，就只跟哲别学过射箭。六位师父再三逼问，郭靖只得说还有一位道士这一年来一直教他学习睡觉、呼吸、走路、打坐的方法，然则他根本不知道这就是内功。
为了查明真相，柯镇恶等六怪跟随郭靖上崖顶。崖顶，郭靖和道长察觉了梅超风的踪迹，郭靖肯定她要找六位师父报仇，与道长一起跟着梅超风。六怪在崖上察觉了梅超风的白骨阵，误以为他是跟着梅超风习武，可能被梅超风利用来害自己，几番商讨之后决定杀了郭靖。
郭靖随道士追踪梅超风到蒙古大帐，无意中听到完颜洪烈正在与札木合及王罕的儿子桑坤密谋加害铁木真，他们要以商谈华筝与桑坤儿子都史婚事为名，一举杀害铁木真。而此时，梅超风逼问蒙古士兵六怪-的下落，被道士听到。道士与郭靖找到六怪，通报梅超风的事情，大家这才知道，教郭靖内家功夫的是全真教掌门丹阳子马钰，之前的事情全是误会。
郭靖飞马飞奔，将桑坤等人意图加害铁木真的事情告诉路遇的华筝，让她快去去禀报铁木真。然则，铁木真以为这是华筝为了不嫁给都史而与郭靖编造的谎言。
马钰道长与郭靖的六位师父假装成全真七子，企图吓跑梅超风。梅超风疑心全真七子突然来到大漠的原因，放下抓来的华筝，仔细鉴别。华筝醒来，郭靖小声提醒她不要作声，不虞被梅超风听到，抓了过去。郭靖谎称自己是全真派尹志平，骗过梅超风，但马钰一时不查将全真派的内功心法透露给了梅超风，担忧引发后患。
郭靖得知铁木真要找桑坤，飞奔追上铁木真。可铁木真仍然不相信。托雷说，安答郭靖从不说谎，要铁木真小心为妙。这时，已经埋伏在路上...的桑坤部众见事情败露，冲了出来，双方人马战作一团。不久，铁木真部被围困，桑坤的儿子都史叫阵交手，郭靖应战，轻松拿下都史。黄河四鬼前来拯救都史，也被郭靖打了个落花流水。见郭靖武功精进，铁木真等人夸奖不已，说他已经是草原上的真汉子了。(源自剧情网)