郭靖被困 杨康欲寻武穆遗书
郭靖被困在桃花林的山洞中，每天无所事事闲得发慌。郭靖一直惦念着黄蓉，当初黄蓉曾经写了一张纸条，把对郭靖要说的话全部写在纸上，不虞周伯通顽皮的吞掉了整张纸，导致郭靖不知道黄蓉在纸上写了什么内容。
黄蓉自身难保被父亲黄药师软禁，为了早日脱身，她计上心来谎称对郭靖没有好感。黄药师信以为真，欣慰之余探望亡妻遗体的时候提起唯一的女儿黄蓉。身为人父，黄药师不希望女儿黄蓉跟头脑简单的郭靖过一辈子。郭靖不只傻，家境也不富足，黄药师看不上郭靖这样的穷小子。
周伯通教郭靖各种功夫绝学，郭靖的心在黄蓉身上，没有心思学武。周伯通能说会道没费若干功夫便说服了郭靖学空明拳。
杨康悄悄与完颜洪烈相见，穆念慈暗中跟随杨康，听到了杨康与完颜洪烈的谈话内容，完颜洪烈劝说杨康放弃汉人身份，杨康虽然心中发生了摇动，但还是放弃做金人的机会，陪同穆念慈返回牛家村。
牛家村破败凋落冷清萧瑟，穆念慈回到阔别多日的家，向往与杨康过上男耕女织的日子。杨康却心乱如麻，渐渐意识到自己更向往荣华富贵。
穆念慈并未察觉杨康的心思，向其引荐了丐帮的余黎两位长老，杨康计上心来向两位长老透露金人想夺到武穆遗书，两位长老上了杨康的当，声称武穆遗书藏在翠寒宫内。
翠寒宫位于皇宫之中，戒备森严，杨康欲与欧阳锋一起进宫寻找武穆遗书。欧阳锋醉心于武学，正想去桃花岛寻找九阴真经。杨康提出帮欧阳锋找到九阴真经，欧阳锋喜出望外，同意协助杨康寻找武穆遗书。杨康回到完颜洪烈身边，道出武穆遗书的下落，完颜洪烈喜出望外不再追究杨康以往犯下-的过错。
黄蓉数日以来表示乖巧，趁着父亲黄药师不备，暗施手脚将其迷晕。周伯通不给黄蓉往外乱跑，黄蓉无视周伯通劝阻，径直奔向桃花林寻找郭靖。
杨康在深山老林中生擒了梅超风，在其面前惺惺作态扮好人。
周伯通在桃花林被一条银色小蛇咬伤，惊恐交加大声叫喊。黄蓉与郭靖听到周伯通的呼叫声，两人循声寻去，无意在路上相遇，此时此刻，一切尽在不言中，两人惊喜交加凝视彼此。