天宝二年七月，太白山。李必与檀棋、姚汝能回避到这里修道，姚汝能讥讽檀棋快成山姑了，他很喝不惯这里的器械，还讥讽李必已经修道了两年之久但也未见结果，李必却说还要修10年，让姚汝能自己悟出一些器械。姚汝能生气，刀砍亭子，扔掉篓子，指责李必就会耍贵族脾气，谁也看不起。李必让他滚，姚汝能宣誓如果回来就是小狗，可是遇到大雨又只好返回，然后只好实话实说太子很想请李必出山。姚汝能也想出力，向太爷爷学习，为圣上不惜冒犯众人和三代没落。他也想誓死为太子做事，还想超出太爷爷，做的更好。
太子对李必说放眼大唐，只有李必能帮他，救长安于水火，李必表现一定不负使命。
右相府里，何孚听到何执政叫自己的名字，马上迎接何执政。何执政看到何孚双目失明心痛不已，何孚安慰何执政，说自己还要过灯节，写灯谜。
李必向林九郎行礼，要求以圣上钦定的职务审问罪人，林九郎同意了。李必知道何孚不是置百姓于掉臂的人，希望他能说出主谋。何孚以为杀一人可以救一船人，就很不情愿地说出是太子指使他谋杀林九郎，与父亲无关。李必根本不信，问何孚龙波要带着伏火雷去哪里，何孚却突然自杀，何执政忍不住仰天长叹。李必向林九郎指认龙波才是主谋，亲眼看到他带蚍蜉们突击靖安司，只有去抓龙波才能结案。林九郎只想拿到何孚的证词，弹劾太子和何执正勾结谋反。
张小敬坐在许鹤子,的花车回避官兵，有人传纸条，是徐宾所写，让他到怀远坊的纸坊。
李必责问林九郎没有经过三司会审的理由，林九郎不回答，还不由分说就让何执政离开，何执政坚持不走，林九郎派甘守诚把何执正和李必都送走，李必认为林九郎有违唐律，没想到林九郎拿出三司大印盖到供状，并押送檀棋到大牢，裴尚书劝李必要识时务。
吉温为姚汝能送去酒菜，程参多日挨饿，扑上饱餐一顿，姚汝能劝程参离开长安去西域。
李必再三强调龙波不可能是太子同党，只是一个侠士罢了，林九郎反而劝说他不要再为太子效力。
元载奉命押送姚汝能出城，王韫秀怀疑元载想以此讨好林九郎。元载表现不会屈服于林九郎，只是利用他罢了。
林九郎指使裴尚书以李必的口吻伪造供词，说太子与何执正联合加害林九郎，李必借查案之机掩盖案情，瞒天过海，李必拒绝在供词上签字画押。林九郎用檀棋-的命威胁李必就范，檀棋宁可一死也不肯意让李必向林九郎低头。
元载护送姚汝能来到右相府，就在这时，张小敬由于过度疲劳而渐渐入睡，梦到昔时杀死谭同寿后被押进死牢，是徐宾前来探望，还送来食物。后来被选到靖安司，并将此消息传给了他。徐宾透露将用大案犊术把他推举给李必办案，还提醒张小敬不要相信任何人免他死的许诺。许鹤子听到关于徐宾,的陈说后，决定把张小敬送到他想到-的地方。
裴尚书逼姚汝能揭露太子的罪状，姚汝能交代景龙观藏有太子私会朝臣的密室，太子三次密会李适之，韦坚，裴宽以及皇甫惟明，妄图牟取政权，掌握财务大权。李必批判姚汝能背约弃义。姚汝能认为单凭李必不能护太子周全，劝他审时度势，也要为檀棋着想，反正现在大势已去，太子谋逆的罪名已无法更改。
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