袁飞被一封匿名信约到了红房子咖啡厅，在这里期待他-的竟然是理查德。理查德告诉袁飞，自己刚刚截获一条重要情报：德国方面将派密使转到上海去往日本，他此行-的目的就是要给日本送去二十架最新型的Me262A-l飞机，如果这批飞机真，的成功送到日本，不但对中国，甚至对苏联也将构成极大威胁。理查德希望袁飞能帮他查清德国密使达到上海-的时间以及飞机停放在什么地方，争取将它们提前摧毁。袁飞明白这样机密的情报，一定只有影佐这样的高级官员才可能了解，他疑惑地问佐尔格为什么不尝试用记者...的身份去接近影佐，理查德无奈地说出了自己从影佐手中死里逃生的经过……
梅若兰告诉特高课特务，理查德是苏联特工并且非常狡猾，所有人一定要注意。。。。。。
欧阳文救出理查德后劝他迅速离开上海，理查德坚决否决，他一定要完成任务后在撤离。
深夜，理查德秘密来到特高课，遇到梅若兰将其挟持，强迫梅若兰拿出“关特演”档案。
正在此时敌人的巡逻队涌现，梅若兰和理查德大打出手。理查德激斗中夺路而逃。。。。。
黑暗中袁飞冲出救走了理查德。。。。。
汽车行驶在上海-的街道。袁飞跟理查德讲：日军北上不太可能，他们准备，的军需物资都是夏季-的;所以说敌人一定是南下而不是北上。关键...的是怎样把情报送出去。。。。。。
理查德秘密找到由美，要求她想尽方法一定要把情报送出去。深夜，由美来到机要室。她没有想到敌人早有了准备，情急下由美发出信号，敌人向她开了枪，由美壮烈牺牲。。。。。。。。。
刚刚从袁飞那里获得了德国秘使将在三天后达到上海消息的申剑，同时也接到了手下周健...的秘报，让他秘密绑架德国特使，他来到了“万国饭铺”。突然，一名女子向德国特使开了枪，申剑见情况不好夺路而逃，特务在后面紧紧追赶。死里逃生的申剑爬上大堤，又一次失败使他申剑放声大哭，慢慢地把枪口对准自己的太阳穴，他知道这次即使能活着回重庆，徐森也不可能再原谅他，就算是他自己也感到无法原谅自己……就在他发抖着双手，犹豫着要扣动扳机的时刻，一道闪电划破天际，接着又是一个巨雷，使得申剑...的手微微一抖，他突然意识到自己如果就这么死了，那就再没有人知道周健是叛徒，那也许还将给军统造成更大的损失。周健-的影子在他的脑海中涌现，他突然意识到，，如果他把一切申报给影佐，那是非常危险的。意识到这一点，申剑不敢在耽误，鼓起最后的一点精神，挣扎着爬起。
在雨中无路可逃的申剑奋力跳入江中。。。。。
周建来到特高课向影佐交待没有抓住申剑，影佐让他继续查找申剑，一定不能让他再跑了。敌人在上海各个地方搜捕申剑。。。。。。
上海地下赌场里人们尽兴，的玩着，老板心里乐滋滋...的，他来到后房推开房门走了进去。突然，一个黑影站在他，的对面使他大吃一惊。。。。。。