于是，他为留后路既没有请示影佐，也没有通知黎世杰76号联合行动，私自按照重庆提供的线索和申剑秘密街头。按照密令就地扣住申剑，亲自押解申剑搭船到重庆。万万没想到：在重庆朝天门码头一下船没有见到徐森，前来迎接他的军统特工打开申剑...的手铐戴到了他，的手上。如此老道，的严复终于落入申剑的圈套。为此徐森亲自设宴给申剑接风。并就地宣布蒋介石给申剑的嘉奖令。
此时，重庆公馆内，徐森颇感挠头地将蒋介石亲自交办的事安排给申剑。对龙云的处理徐森十分清楚上司的意图，规劝是假的，蒋介石对龙云一向自己关门当“云南王”很不满，一旦确定他真有投降之意，决不留情。申剑领会上峰-的心思，忠诚地表现后果由自己负责。国难当头，一切应以抗战为重。袁飞假扮归侨学者，秘密从香港经过广东潜入云南昆明。
廖伯涛从骨子里已决定投靠日本，但表面上还想拿袁飞一把。他先在官邸给日方秘使来一“下马威”，袁飞心中有数。果然不出袁飞所料，廖伯涛又换了一副嘴脸，破格盛情招待贵宾。并向日方讨价还价，甚至还想到南京面见汪精卫，在汪伪政府里当军事部长。袁飞实在厌恶廖伯涛的人格低下，袁飞满口准许廖伯涛的全部条件。廖伯涛当即表现，如果不能说服龙云投降，立刻发动兵谏，也要迫使龙云投降。袁飞听到这个消息，大为心惊。
金小姐打了一天麻将，疲惫的返回廖伯涛给他安排在外面的住处，却遭到劫持。申剑直接摊牌，不服从死路一条，服从的话房子、金条、小汽车无奇不有。金小姐只能服服贴贴地充任军统刺杀廖伯涛的内应。
在昆明-的中心，有一家名叫“南园”的酒楼，因为装修典雅，所以龙云也经常到这里来吃饭。廖伯涛来到，将日本人...的劝降条件和盘托出，不虞却遭到龙云严词呵斥，并命令他立刻赶走日本使者，坚决不投降。廖伯涛表面磕头认错，心里却拿定了要发动兵谏的主意……