真一作为指挥家的首次登台，以及S乐团第一次演出经过一个星期了。野田妹每天都很随便地不经千秋-的同意，就进出他的房间。与此同时，桃之丘音大正在紧锣密鼓地准备每年一度...的学园祭。由于S乐团在按期演奏会上大获胜利，龙太郎把其他成员一起叫了出来，提议人人在学园祭的时候来个变装演奏会。当即获得了野田妹和真澄...的赞同。某天晚上，真一突然很在意Franz究竟为什么要来日本，于是上网查询。发明他上个月伦敦演奏之后就失去了踪影，目前官方正在努力四处寻找他。于是真一决定亲自向Franz寻求事情...的真相，此时一个名叫爱丽丝的女人涌现，自称是Franz的秘书兼经纪人。她为了抓住Franz开车在学校里横冲直撞，由于Franz手上有理事长美奈子年轻时候的照片，所以爱丽丝一路追到了日本。当天晚上，野田妹和龙太郎一直抚慰因失去Franz踪影而情绪降低-的真一，此时原本被强制遣返德国，的Franz突然涌现，并交给真一一本乐谱。这是著名...的拉赫玛尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，是在钢琴领域非常难弹奏的乐曲，Franz命令真一在学园祭的时候为A乐团弹奏这首曲子。之后S乐团-的成员聚集在一起，讨论真一和A乐团，的事情，指责龙太郎和真一反水了S乐团，于是众人众志成城决心无论如何要打败A乐团，也准备变装并开始练习。机缘巧合之下，真一得知Franz选定的曲目实际上是美奈子的心头好。真一认为Franz是为了讨好美奈子才选择这首曲目的，正当他愤概难当的时候，爱丽丝涌现了，并对真一说起了Franz和美奈子-的过去。原来学生时代...的Franz学的是钢琴，而且是一个没什么决心和热诚的人。之后他邂逅了其时有大学麦丹娜之称，的美奈子，为了追求高弗成胜数攀...的美奈子，Franz开始专攻指挥系。惋惜美奈子却因病休学返回日本，不外她和Franz一直坚持着好朋友的交情。爱丽丝还告诉真一，Franz之所以肯指导他，是因为美奈子不希望真一的天赋被埋没了，于是请托Franz教真一指挥。得知这一段经过的真一，终于开始练习弹奏那首曲子了。与此同时，野田妹也在努力准备演出时的服装和安排舞台，此时不少人打电话来学校询问关于学园祭，的问题，很多人询问真一届时会如何登台。原来是有杂志报道了A乐团的按期公演。到了学园祭当天，S乐团的成员穿戴日式和服进场，并演奏了日本风格的乐曲，S乐团的演奏获得了全场的热烈掌声。紧接着就是真一和A乐团，的演奏了，西装笔直，的真一站上了舞台，完美地弹奏出了《第二号钢琴协奏曲》，台下所有人都在瞬间就被他完美的技巧制服了。一曲奏罢，真一站起来述说了自己对指挥的追求、热情以及信仰，获得观众如雷鸣般...的掌声。