明太祖朱元璋建业初期，一支神奇军队立下了汗马功劳。局势稳定后，十二军团就隐秘江湖了。朱元璋曾和十二军团约定，有朝一日奸臣当道，十二军团自可出山号令天下，誓死勤王。一场诡异莫测的风云暗涌便由此开始了……
树林里燃烧着几处篝火。一群雇佣兵原地休息。树林黑暗处埋伏着明朝赫赫有名的锦衣卫。锦衣卫千户袁彬（孙耀威饰）奉命前来追查兵符的下落。
袁彬紧盯着树林里的雇佣兵，看到时机成熟，袁彬一声令下锦衣卫刀锋一转便冲了出来。一瞬间树林里刀光血影响彻林霄。袁彬一边斗殴，一边吩咐女锦衣卫叶知秋（李冰诺饰）寻找兵符。叶知秋连忙在尸体上翻找起来。
叶知秋找到了兵符拿给了袁彬，袁彬还没看仔细，便从黑暗处飞出一个红色影子一把抢走了兵符。袁彬见状连忙追赶，两人来到一处竹林，大战几个回合，红衣女竟然应付自如。袁彬正在受惊。谁知那红衣女（侍宣如饰）竟然认识袁彬，她自称还会和袁彬再见面。
袁彬回去后赶紧向锦衣卫指挥使季门达汇报情况。季门达得知兵符失落，很是生气，限令袁彬五日内找回。
袁彬有个手下叫矮虎，是个百户，嗜赌如命。季门达了解情况后，悄悄把矮虎叫来，拉拢矮虎。矮虎欣然准许。
叶知秋一直爱慕着袁彬。她昨天悄悄跟踪了红衣女，一路跟踪到了红衣女的巢穴。于是，她悄悄带着袁彬去了。
叶知秋带着袁彬一起摸进了红衣女的山洞，哪知道洞里空无一人。两人正在发呆，红衣女带人包围了两人，红衣女也趁势挟持了叶知秋，她威胁袁彬到王爷府帮自己偷盗一样器械。
袁彬本不愿意，红衣女却用叶知秋的安危恐吓袁彬，袁彬只好妥协了。红衣女扔给袁彬一张地图，恐吓他限时回来。
夜里，袁彬一身黑衣装扮出门。矮虎拎着两壶酒拦住了袁彬，袁彬急着出门当即推辞了。
袁彬蒙面悄悄潜进了王府。一路摸索到了一个密室，按图索骥找到一个黑箱子，打开一看竟然是四个兵符。袁彬拿着兵符要离开，无意听到了季门达和王爷的对话。原来，季门达在悄悄帮王爷搜集十二道兵符，伺机谋反。
王爷得知兵符失落，大动肝火，勒令季门达尽快找齐兵符。季门达告辞王爷，出门时无意察觉了窗外的黑影，连忙追了出去。袁彬飞檐走壁一不小心把装兵符...的罐子掉在了路上。季门达看着远去的黑影只好作罢。
袁彬回了红衣女的老巢。红衣女向他索要兵符，袁彬提出要先见到叶知秋，红衣女竟然威胁袁彬，袁彬来的时候把兵符放在 了一个险峻的峭壁里，迟迟不愿说出兵符下落。
红衣女不急不忙地从身上掏出了四个兵符。袁彬见状大吃一惊。原来，红衣女早已盗走了兵符。袁彬拔刀捉拿红衣女，红衣女不慌不忙地飞走了。红衣女也是个讲信用的人，临走前把叶知秋-的下落说了。袁彬来到了小客栈，见到了绑在柱子上的叶知秋，正在高兴之际，却遭到红衣女的戏弄。