俞北平亲自审讯丹妮 何群与郑翊诀别
迟又一按郑翊，的安排把丹妮带到一个仓库。林莎接到线报带人来到仓库，丹妮不知是计，听到有人搜查主动原形毕露目标，以掩护迟又一。林莎抓到丹妮，美军在丹妮包里发现一些照片，是关于机载雷达...的，郑翊的目的是让安德森发现南京政府和苏联达成了某种协议的线索。安德森认为是共产党利用学生传送情报，丹妮身上没有什么审讯价值。因为俞北平的关系，他把丹妮交给特调局处置。
郑翊初步目标达成，要进行下一步，但需要一个合适的人去牺牲。何群毛遂自荐，因为他是南京派来特调局的监察人员，又是保密局毛人凤的人，虽然郑翊否决，但这次任务他去执行最合适。
俞北平忧心忡忡，他不知道郑翊让美军发现这些照片的目的是什么，他一方面要破获郑翊的阴谋，一方面要解决丹妮...的事。他来到审讯室，丹妮已经被绑到审讯台上，她要被强行睁开双眼，接受强光照射，让水滴准时滴中眉心，这是一种精神折磨，时间长了能导致精神错乱。丹妮不愿回答父亲的问题，开始接受审讯，但无论姜平怎么问，丹妮都强忍痛苦，一言不发。俞北平担忧女儿，进来关闭电源，要姜平停止审讯。丹妮从审讯台下来呕吐不已，口中还在逞强，姜平告诉她，她爸爸只是想让她知难而退，如果真正审讯，最少五个钟头，还要全身过电，她根本蒙受不了。
迟又一也被抓获，俞北平亲自审讯，迟又一表示得很强硬。俞北平问他是谁把情报交给他的，迟又一按郑翊的吩咐，称是一个陌生人给他一把钥匙，在三号码头储物柜拿到了照片和船票，监控室...的郑翊对迟又一的表示很心中意足。
何群深知将接受的是什么样的任务，他正收拾自己的器械，郑翊来到。何群看到郑翊穿戴旗袍，想起二人初相识...的排场，他把一些信交给郑翊，嘱咐她明天12点以后再看。郑翊对何群...的举动既难过又无奈。他们去赌场押宝，享受赌博带来的刺激。他们在去舞池共舞，回想从前相识...的日子。二人又来到海边，何群想起自己投身革命的理想，想起十几年的革命生涯，他感觉国民党这条大船马上沉没，他不知道自己选择的路能不能真正救国。郑翊安慰他，但问耕耘，莫问收获。何群以这种特别的方式和心爱...的女人告别，他已经抱定了以死殉国的决心。