藤原忠寺被枪决 “桐计划”拉开帷幕
田承业被砸，就地死亡，今井派人把藤原忠寺关押了起来。在今井看来，藤原杀死田承业完全是杀人灭口，藤原拼命解释，种种证据之下今井完全无法相信他。走投无路的藤原穿上自己父亲生前穿过的军装后，当着侯天亮等人的面，今井开枪打死了他。长谷川相信藤原是被诬陷的，他宣誓一定会查清真相还藤原一个清白。
吴安娜因为担忧侯天亮的安全子夜惊醒，王原兴见她心神不宁细心地安慰着她。吴安娜突然意识到这次行动，今井把整个情报四课的人都一起带到了香港，她和王原兴分析，“桐计划”要在香港开始。
今井自以为已经除掉内奸，他终于把“桐计划”的详细内容公布给侯天亮等人。在今井，的安排下，侯天亮、冈崎圭佑和长谷川一起成为东肥洋行...的理事，从事的一切对外活动都是商业行为。在“桐计划”里，今井决定把香港强华兴业公司作为建立秘密贸易线的起点，强化兴业公司的总部在上海，有重庆政府的军政高层人物为支撑，吴安娜正供职于上海强化兴业公司。今井命令侯天亮等三人必须取得香港强化兴业公司的最高负责人——白文渣的信任，打入强化兴业公司。会议结束后，长谷川提起对藤原忠寺的处决太过武断，今井命令他以后不要再提起藤原忠寺这个人。
侯天亮把“桐计划”的所有内容拍成照片想传递出去，他还没出门就被长谷川拦下，长谷川对侯天亮有所怀疑，他提出自己不善言辞，想作为侯天亮或者冈崎的助手完成今井安排的打入强化兴业公司...的任务。侯天亮解释说自己只是想带小泽一起上街逛逛，长谷川提出要一起去，侯天亮未幸免怀疑只能准许，长谷川最终却没有跟上去。侯天亮带着小泽到服饰店挑衣服，趁小泽不注意的时候，他和吴安娜在试衣间见面，两人一见面就热泪盈眶地紧紧抱在一起。侯天亮把“桐计划”的详细内容都传递给吴安娜，并说要尽快找出今井身边的军统特工，两人完成接洽后恋恋不舍分别。
冈崎也带着“桐计划”...的详细内容和毛森见面。根据田承业在死前的反常行为，冈崎分析今井身边应该有一个共产党埋伏着，田承业和于秋霞应该都是共产党，他想尽快找出埋伏着的这个共产党，和共产党一起联手拿下日军司令部整个情报科。毛森严厉阻止了冈崎，并告诉他重庆和延安绝不会一条心。毛森还告诉冈崎，白文渣最近看上了歌女徐乃娇，他吩咐冈崎暂时偃旗息鼓，掩护好自己的安全。
长谷川首先接触白文渣，可是他确实不善交际，被白文渣几句话就给打发了。长谷川走后，吴安娜通过白文渣的秘书见到了他。吴安娜是上海总公司-的人，白文渣表面上自然不敢怠慢。一番寒暄之后，吴安娜请白文渣帮自己出手一批茶叶。