曾平欲杀吴安娜 藤原忠寺抓捕候天亮
关于目前的局势，藤原忠寺建议让曾平一方知道日方并没有离开香港，和谈便不会受到影响。今井武夫命令藤原忠寺去见吴安娜，从而与曾平接触。
王原兴在得知候天亮送来，的情报后，也安排吴安娜接触曾平，设法取得曾平的信任。
藤原忠寺前来见吴安娜，并向吴安娜转达了今井武夫的意思。请吴安娜给曾平传话，告知他日本方面并没有离开香港。
吴安娜当即前去找曾平。曾平正在责问徐乃娇，日方被驱逐时到底发生了什么。徐乃娇责怪吴安娜不应不保下木村平太，谁知曾平反倒认为徐乃娇愚蠢。
曾平与吴安娜见面，知道吴安娜带来...的是今井武夫...的消息后，忧愁一扫而空，希望吴安娜能留下来。
吴安娜表现要考虑一天，曾平将吴安娜留在了别墅里。
吴安娜发现曾平桌上放着国民党的委派书，起了心思。
当夜，曾平忽然对徐乃娇说，要杀吴安娜。并问徐乃娇有没有把握，一个人与日本人接触，徐乃娇害怕-的不知该如何回答。3
吴安娜向王原兴汇报了在曾平别墅里发生的事，王原兴知道必须尽快弄到委任状-的照片，只是这无异于虎口拔牙。
就在此时，一旁的花架子忽然到底，原来是被白蚁蛀烂了木脚，王原兴忽然说想出方法了。
日方情报人员从候天亮身边跑过，候天亮篮下他后，才得知是小泽的母亲病逝了。他当即拿过电报，自己给今井武夫送去。
今井武夫让候天亮不要将消息告诉小泽，将电报放在了抽屉里。候天亮乘隙偷看了委任状放置的位置，离开了办公室。
吴安娜发现公司出了几笔假账，做账，的人竟然是司机大成。吴安娜当即让人把消息压下去，自己将大成找来。
小泽匆匆来找候天亮，原来是她是从情报站处得知有一封她的电报。候天亮佯装不知电报内容，只说将电报给了今井武夫。
小泽自己不敢找今井武夫，让候天亮将电报拿回来，候天亮说有一个方法，但不让小泽向外人透露。
吴安娜借口英国人要找公司...的麻烦，来找曾平。趁曾平不注意，吴安娜拿出一瓶白蚁放到桌木上。吴安娜大叫有了白蚁，建议曾平做一个彻底的房屋除虫。
曾平当即让徐乃娇跟着吴安娜去联系人，吴安娜打给王原兴，约定隔日找人来除虫。
深夜，候天亮带着小泽出来，这时一名日方特工发现候天亮的行动诡异，决定跟踪。候天亮让小泽先在外面等他在，自己去今井武夫的办公室。
特工跟踪候天亮，发现候天亮正在窍今井武夫办公室的门。
这名特工当即汇报给藤原忠寺，藤原忠寺抓捕候天亮。
候天亮在今井武夫的办公室里给委任状拍了照片，此时藤原忠寺杀到。
藤原忠寺要抓候天亮，此时小泽闯入，拦住藤原忠寺。候天亮乘隙将间谍相机塞入小泽-的口袋中。
今井武夫夜不能寐，来到办公室却看到藤原忠寺与候天亮对峙。候天亮拿出电报。