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楚国派项伯、项庄到汉陈平府谈判国界,双方争吵不下。此时下人来报司马欣到访,项伯警觉,提及与汉王-的交情,称要跟汉王亲自面谈。陈平借此次到访只谈公事为由驳回。项伯、项庄出城后在荥阳城外抓获一奸细,从其身上找到密信一封。两人拆开看后喜上眉梢,快马加鞭将密信呈给项羽,并宣称自己并未看信,项羽命二人对此事保密。彭越给刘邦写信,称自己已拿下彭城,而且睢阳等十七重镇也已在掌握之中。他喜气洋洋的宣称项羽用不了几天就会被饿死。而在项羽军营,曹咎亦在向项羽汇报,彭越已断了楚军后路,若不凯旅回城,众将士会被活活饿死。项羽心高气傲,主张正面还击,完全不把彭越放在眼里。范增替项羽解围,要曹咎守住粟城期待命令即可,万弗成胜数开战。项羽不得已同意了范增的提议。项羽再次亲自率军攻打彭越。而此时曹咎军营已被周勃率领的汉军所围。汉军盘算佯败,引楚军进山谷一次歼灭。曹咎掉臂曲直范增密令私自出兵,欲出城活捉周勃。最终被汉军围剿。项羽驻扎彭城外,虞子期汇报说粟城失守,刘邦已进城。项羽担忧虞姬安危,集结全军奋力杀回去救虞姬。粟城一片狼藉,项羽率军攻入,虞姬失踪,项羽一怒之下将抓获汉军俘虏全部斩杀。在城外,项羽找到昏倒的虞姬将其带回。虞姬清醒后想要出营,使女再三阻拦,虞姬盘问后得知,城中风闻因自己失踪,项羽刺死俘虏及守城士兵。虞姬听后震惊于项羽的狠心,不愿与项羽交谈。此时项庄向项羽汇报军中发明瘟疫,只得将烈士们遗体烧毁。虞姬亲见烈士遗体烧毁,虞子期称将士是自责而自刎,非项羽所杀,缓解了两人-的误会。项羽召见项伯、项庄,说上次密信为为司马欣所写。项伯、项庄认为司马欣与汉人勾结,应早日处理。范增却否决,一直维护司马欣,称密信为范增所为。项羽召见司马欣,对其深抱疑虑,将其打入狱中,引起司马欣反感。项羽手下几员上将对司马欣一事争论不休。范增出头具名维和。