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卢绾要杀韩信,被众人拦下。卢绾认为因韩信不愿及时救驾才导致汉王失利。此时萧何,张良赶到,制止卢绾,带韩信去见汉王。众人达到大殿外,汉王突然宣令只召韩信一人进殿。众人只得在外期待。韩信见到汉王刘季便屈膝跪地,高声请罪。随后陈说自己是为掩护汉王戎马考虑,才迟迟不前来救驾。对于刘邦质问收到密信为何依旧没有前来,韩信搬出范增,说其对自己虎视眈眈,因此自己一直在操练戎马,期待时机成熟可直接为汉王所用。众人在殿外焦急期待之时,汉王同韩信一起出殿。汉王当着所有人赐韩信宝剑,表现自己对其...的信任。项羽听说刘邦准备即位大典,又招兵买马,十分气愤。又有下人来报楚军在齐地大北,项羽决定亲自征战齐地。刘邦召集手下,论及当前形式,说楚汉之间已没有隔岸观火一说,要么帮衬要么对抗。韩信提议坚守荥阳城,让刘邦当诱饵吸引项羽攻打,韩信到时再带兵攻打楚地,获得刘邦首肯。同时刘邦认为魏地魏豹是个大麻烦,郦食其自愿请命游说,刘邦同意,说游说不成便派兵攻打魏地。范增子夜赶到项羽军营,送密信给项羽,说英布有反水之心。范增建议项羽分封英布城池以挽留他,不要让他被刘邦拉拢。项羽心有不甘,也只好先照办。魏王殿中,许负替魏王妃摸骨,称其有国母之范,魏王甚为开心。刘邦与樊哙等人聚餐,看出曹参心里不痛快,便交代众人曹参、仲伯是他派去的,所以错不在曹参等人。刘邦一番话化解众人怨气。郦食其前去魏国议和,魏王非但分歧意,反而要杀郦食其。郦食其骂其不识好歹。张良请随何去请英布归顺。临晋津,韩信等人在河边,为如何渡河想方法。韩信亲自坐镇,汉军士兵自己做木筏悄然渡河,击败魏王,收复魏国。魏王被掳,见到汉王反而跪地求饶。魏王妃倒一身傲气。