温达为了救平冈公主和沙夫人，被迫杀了众多黑衣人，就连高尚哲也被砍成重伤。温达第一次杀人，显得十分难过。平冈公主见温达对杀人一事无法释怀，便一直安慰着他。平冈公主向村长和沙夫人询问了有关公公温陕的事情后，便带温达去祭拜温达生母，让温达想清楚自己拿剑的目的，是为了掩护心爱的人，让他重新振作起来。
高建逼问海慕蓉有关新罗间谍的事情，海慕蓉却不愿回答。此刻，高尚哲负伤回来，让高建知道父亲曾派人去杀温达和平冈公主，气得高建去找父亲理论，父子俩为此大吵了一架。高原表强迫平原王同意发兵攻打顺奴部，却遭到平原王的拒绝。于是高原表让海慕蓉制作毒药杀害平原王，如果海慕蓉不听从指令，便杀掉海慕蓉。海慕蓉左右为难，她将事情告诉了高建，于是高建又和父亲吵了一架。
温达想起了自己父亲，父亲告诉温达，千万别步他后尘，一定要掩护好自己心爱的人，这才是男人举剑的唯一理由。温达马上茅塞顿开，他挖出小时候埋藏的折断宝剑。村长让大家做好战斗准备，村民们囤积粮食，而且做了战斗训练。温达上山去找僧人孙日业，可四处找不到他的身影。原来僧人孙日业去见平冈公主，而且和平冈公主一番恳谈。温达回来后，平冈公主拿剑交给了温达，声称要教温达最后一课，便与温达进行了斗殴。平冈公主认为是自己害了温达，她十分害怕以后会跟温达反目构怨，最后落得两败俱伤，温达许诺自己绝对不会见异思迁，因为他喜欢平冈公主。随后两人便抱在了一起，平冈公主在温达的怀里哭泣。平冈公主见温达重新振作，将母亲留给自己-的守护石分给温达一半，平冈公主声称以后要一起患难与共，温达与平冈公主的感情也越来越好。
高建为了救海慕蓉和平原王，让海慕蓉听从父亲的命令制作毒药，暗地里却将解药交给被抓的杜钟瑞。等平原王中毒后，再由杜钟瑞装神弄鬼拯救平原王的性命。高原表眼见计划失败，便改逼太子下令讨伐顺奴部，让太子陷于不仁不义之中，幸好太子没有上当。
高原表私自派兵去对于顺奴部,的人，并抓走沙奉开和塔拉珍等人。此刻，顺奴部的援军也陆续赶到鬼谷。平冈公主为了救人，自愿当人质，让负责带兵的高尚哲放走沙奉开等人。随后沙奉开立刻去找温达，让他回来救人。
高建从海慕蓉口中得知父亲派兵对于顺奴部，他想拦阻父亲不成，反被父亲逼着去攻打顺奴部。高建劝平冈公主跟自己回宫，平冈公主说什么都不愿，让高建杀害她一人就好，别损害顺奴部的人，平冈公主还让温达别跟高建着手。此刻，北周军队大举压境，平原王朝陷入危机。