陈山看到了荒木惟与自己约定的信号，他按照约准时间来到荒木惟指定的电话亭，荒木惟对陈山三天还未原形毕露而感到高兴，对他进行了一个小奖励，让他跟陈夏通了电话，陈夏被荒木惟带到了重庆，她很开心地和陈山说着话，没说几句话，荒木惟就拿过电话，让人把陈夏走了。陈山试图通过电话里的线索找到陈夏被软禁-的地方，然则陈山一个人的力量太薄弱了，就算他找到陈夏，在荒木惟的势力下，二人也不可能安全逃脱，陈山想到这些颇感无力。
军统二处组织集体观看抗日话剧，陈山看完后一样义愤填膺，但他突然意识到，自己身为中国人，却受制于日本人成为日本间谍，他的心情久久不能平复。张离来和组织上,的人接头，跟对方说出了自己对陈山的怀疑，组织上的人让张离先按兵不动，暗中观察陈山。张离心中忐忑不安，她担忧陈山如果真的是日谍，就会对组织十分不利。张离正在想着心事，街上突然拉起了防空警报，日军开始对重庆进行空袭，张离被拥挤的人群撞到在地，正在无望之时，陈山突然涌现，抱起张离在炮火中穿梭逃跑，陈山和张离非常狼狈，但陈山依旧对张离不离不弃，称只有自己活着，就不会丢下她不管。
张离醒来之后，察觉自己躺在病床上，她看见了坐在一旁的陈山，便质问他到底是谁，陈山对张离说出了自己-的真实身份，把日本人强迫自己来到重庆假扮肖正国的事情如数家珍地告诉了张离。陈山正努力说服着让张离相信自己时，余小晚担忧地来看望张离。晚上，李伯钧和周海潮-的手下喝酒聊天，李伯钧聊起了肖正国，自己和肖正国是出身入死的好兄弟，然则最近却十分古怪，自己当初在南京守卫战的时候，手臂受过伤，但肖正国回来的那天，却猛地被他拍了一下，自己和肖正国聊到往事，肖正国也总是岔开话题，李伯钧说,的这些话，都被周海潮监听了，这是他故意设下的一个局。
李伯钧收到上海飓风队成员刘成给自己寄来...的器械，打开一看，是一封信和怀表，正在他看信之时，周海潮的手下进来了，李伯钧赶紧用信遮掩住了怀表。刘成告诉李伯钧，在上海剧院向肖正国开枪的是军统内部成员，原来周海潮其时向肖正国开枪后，失慎将怀表遗落，被刘成捡到了，于是他把怀表寄给了李伯钧，希望他能查明真相。周海潮的手下将这件事汇报给周海潮，周海潮意识到那块怀表就是自己的，吩咐手下盯住李伯钧的一举一动，自己则监听起李伯钧的电话。李伯钧给陈山打电话，提出晚上要和陈山说一些要紧-的事情，陈山推辞不掉，只好准许下来。
陈山给张离送饭时，聊起张离和余小晚,的交情，陈山向张离说起昔时陈夏病危...的时候，自己给陈夏做饭吃,的情景，听着陈山富有感情的描述，张离不知道该说些什么好。陈山告诉张离，今晚李伯钧约了自己见面，陈山担忧自己被李伯钧看出破绽，他恳请张离，如果自己出了事，希望张离可以替自己回到上海给自己的父亲报信。
陈山回抵家里期待李伯钧，李伯钧到来之后感叹陈山连喝茶都换了口味，随后他想拿出怀表给陈山看，但却找不到怀表，他焦急地站起身来，却突然口吐白沫地倒在了地上。陈山把李伯钧送到医院，但他却不幸身亡，陈山告诉张离，称有人要害自己，这时，周海潮突然涌现，以李伯钧中毒为由，要带陈山回去调查，余小晚出言阻止，周海潮称自己是公事公办。