白长起到韶华戏班的驻地找，得知裘百灵又回到戏班。郑世昌将他轰走。裘百灵熬过一夜，对戒掉白粉有了信心。一阵枪声打坏了韶华戏班住处的玻璃，姑娘们被吓坏了。郑世昌去巡捕房报案。邮递员送来一个包裹，里面有4个牌位和4粒子弹。裘百灵不想连累大家，执意要走。小菊和徐海没能把百灵追回来。
罗瑞英经常往碧溪茶园跑，被密谈跟踪，引起陈涛的警觉，他决定以除奸团的名义给白长起发出警告信。百灵回去后，白长起让她去告诉青莲，如果不来大华戏院，郑世昌...的脑袋就得迁居。青莲叫白长起过来，明确表现，要白长起先取她的人头。
吴市长被除奸团处死，左藤担忧吴市长被杀引起为他们做事的中国人，的恐慌，想利用板垣50大寿...的机会给大家打打气。板垣特意要左藤请来裘百灵。白长起想离开申城，裘百灵却不想走，被白长起打垮在沙发上。夏三提醒白长起，可以拿筹码和郑世昌交换。白长起被点醒，马上去找郑世昌，说茶园和共产党有关系，世昌将他轰走，然后找到陈涛。陈涛决定将碧溪茶园转出去，将联络站转到俞元乾家，同时嘱咐世昌对白长起要静观其变。
乞丐一般的俞松逃了回来。陈涛和小马从设在俞松家的地道回到申江戏院，陈涛让世昌关心俞松，并了解俞松的状况。俞松来到韶华戏班，没见到他最想见-的裘百灵。郑世昌紧紧拥抱俞松，把他走后发生的事都告诉了他。陈涛向范主编申报了俞松回来，的情况，范主编认为俞松战地记者-的身份有危险，要赞助他尽快离开申城，并通知陈涛带小马回根据地执行任务。
俞松来找裘百灵，百灵对他死而复生格外震惊。白长起正好看到俞松和百灵在一起，让夏三将俞松暴打一顿，裘百灵痛哭不止。俞松手拿着和百灵的合影在路上走着，遇到正带孩子们练功的青莲。青莲安慰他，他却无望地离开了。
裘百灵想带着和俞松的合影离开申城，白长起不甘心就这样离开。