老潘突然被日本宪兵带走，被押送进佐藤，的办公室。佐藤对老潘说：我想起来了！我们去年在帝国饭铺见过。老潘问什么时候？佐藤说去年-的七月二十九日晚上。你其时和那个“杜鹃”在一起，老潘笑了，说他对养鸟没兴趣。佐藤一拍桌子说，“杜鹃”是那个外国特使。老潘回答说佐藤刚才说的他不明白，但他那段时间确实住在帝国饭铺。佐藤马上追问他为什么会住在帝国饭铺？老潘回答他去年七月刚认识刘之渝，为了约会方便，他在帝国饭铺包了一间房间，包了整整三个月。所以那时在帝国饭铺见到他完全可能。佐藤马上派王田香去帝国饭铺查询访问，挂号本却没有沈耀辉...的名字。正在王田香决定向佐藤汇报之时，服务员拿出一本常住客人挂号册，沈耀辉，的名字赫然其中。顾小梦由军统布置秘密去香港接受训练。简易鹤发现顾小梦突然失踪，赶往顾家寻找。顾绍廉告诉他，顾小梦已经出国。简易白以为是顾绍廉有意拆散他们，愤慨地指责顾绍廉大敌当前，他却充任无耻汉奸，还企图葬送女儿，的幸福。顾绍廉一言不发地听着，简易白指着顾绍廉说他相信顾小梦绝不会甘心受他摆布。他起誓要找到顾小梦。老潘来到林连奎家，林连奎提及妹妹林迎春现在也是一个人。正在此时，林迎春进屋，二人相见十分尴尬。林连奎有意想让二人叙旧。老潘和林迎春相互都抱有极大的戒心，因此话不投机，不欢而散。舞会上替老潘解围的女子杨月，突然敲开老潘...的房门，递给老潘一个皮箱。她告诉老潘自己已下决心离开这，这些器械临时寄放在老潘处，然后匆匆离去。杨月离开后，老潘拎起箱子，来到魏司令办公室，把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他说箱子里是假冒，的M计划，老潘已经通过了考验。三天后，他将亲自率领军队去太湖地域清乡，老潘可随他一起出征。老K收到老潘，的情报，伪军将在太湖地域清乡，他布置了一个计划。老K批准了老潘的计划。在清乡行动中，老潘为掩护魏司令身受重伤。魏司令深受感动，给他授了三级勋章并把他调到自己身边担负副官。老潘一时成了红人。杨月和老潘几次接触后，真的迷上了老潘。但老潘每次都是婉言拒绝，杨月十分恼火。训练基地内，顾小梦已顺利通过考核卒业了，她开始在汪伪举办...的干部训练班当学员。顾小梦的任务就是打入魏司令身边卧底，并伺机窃取“M”计划。顾小梦回抵家，告诉父亲自己已被华东剿匪总部选中。顾绍廉对顾小梦嘱托一番。顾小梦找到简易白，的朋友。对方告诉顾小梦，简易白决定加入重庆地下组织，当一名真正的战士，他希望他们将来仍然是朋友，而不会成为仇敌。顾小梦有几分感慨。顾小梦动身前最后一次向父亲告辞。顾绍廉告诉顾小梦，他现在担负了江浙地域维持会副会长，以后会经常去杭州，为了平安她以后将直接受他，的领导。并吩咐顾小梦，要想猎取“M”计划，必需获得魏司令的充足信任才行。顾小梦问父亲还有什么话要嘱咐，顾绍廉想了想说：现在她是一名特工了，她将面临的仇敌有两个，一个是汪伪和日本人，另一个是中共。顾小梦不解地问父亲，中共不也抗日么，怎么会成为我们...的仇敌？顾绍廉回答，我们和日本人...的冲突是临时的，日本人早晚会完蛋。但我们和中共...的奋斗是久长，的。中共肯定也派人打入了汪伪内部，她打入华东剿匪总部后，对中共份子要坚持高度警惕，对他们只能利用决不克不及信任。顾小梦说中共地下组织曾经救过自己...的命。顾绍廉冷笑说：他们是拿你当人质来和我谈判...的。顾小梦受惊地瞪大眼睛。老潘接到老K通知，晚上在湖光片子院见面。正要出门，却遇上前来访问的林连奎。林连奎祝贺老潘终于在司令部站稳了脚，并拉着老潘去逛妓院。老潘不去，林连奎连拖带拉地把他拉到妓院，并让老鸨给他找个美丽的女人。老潘跟着妓女雅仙走进房间后，马上拿出钱塞给妓女，让她带他从后门走，并告诉她一个小时后再到她房间。妓女以为他是去偷偷溜去见相好，便敲诈他再多给一个银元，的看门费。老潘从后门上车后绕了几个圈，在一家片子院前下车。老潘在最后一排角落坐下，老K告诉老潘在离剿匪总部不远处，设了一个的小摊，以后可以通过那里传递情报。老K表现，要想获得“M”计划难度极大，只有依靠“老汉”才有可能胜利。时间紧迫，必需尽快设法和“老汉”联系上。林连奎披着衣服敲雅仙房门，看着老潘衣衫整齐地躺在穿上，林连奎十分无奈。