美人兰欲毒死夏风 小飞雁被设计杀害
城西寿衣店，美人兰把人熊岭上那一战的损失都怪罪在了小翠身上，并告诉小翠如果再没有什么有价值-的情报，小翠父母的性命就保不住了。美人兰让小翠紧密注意夏风的动向，并给了小翠一瓶毒药让小翠放到锅里毒死夏风他们，并从他们身上拿到骨牙项链。小翠死活不愿，但想到父母性命攸关，小翠逼不得已只好准许。
松抚城内，小飞雁派人留意美人兰的动向，得知她从寿衣店出来准备回黑虎堂，就在路上设下了埋伏，打死了彩凤，活捉了美人兰，原来这就是他送给夏风-的礼物。
小飞雁到了野菊坡客栈，注解自己已经把美人兰捉到，会把她送给夏风。向夏风谈加入共产党的条件，他表现他要当副司令，他...的部队不和夏风-的部队掺在一起，还有地盘的分隔等，夏风见此情形，知道他...的思想还是土匪，的思想，并没有转变，因此拒绝了他，的要求，并告诉他共产党是为了人民接触的部队，站着的是人民的土地，不能欺负百姓。夏风让他什么想好了什么时候过来，共产党随时欢迎小飞雁的加入。小飞雁也不气不恼，说礼物他该送还是会送，天一亮他就把美人兰送过来。
天刚蒙蒙亮，小飞雁就回到了孤鹰岭，却发现孤鹰岭剩下，的人已经没了一个活口，小飞雁还没来得及反应，就被美人兰和白奇山杀死。
老苍狼从天不杀口中得知夏风在人熊岭的事情和美人兰被小飞雁挟持的事情都是从野菊坡客栈中得知-的情报，决定给夏风通风报信让他提高警惕。深夜，老苍狼一个人偷偷地到了野菊坡客栈，射到客栈一个纸条，上面写着“你们内部有空子小心”。而这时夏风和众人正在推测为什么小飞雁挟持了美人兰的消息这么快就走露了，老苍狼的这张纸条无疑是告诉了他们真正的谜底。夏风决定认真清查内部人员。老苍狼却在回黑虎堂，的路上被白奇山的人偷袭，这让老苍狼明白了白奇山和美人兰想要置自己于死地。
关先生和老棒槌在农舍中借酒浇愁，空有使命在身却只能在这里坐着什么都做不了。就在这时，老苍狼的一个手下偶然路过农舍听到了里面有日本人说话...的声音，偷偷回到黑虎堂禀报给了老苍狼。
农舍中，老棒槌喝完了最后...的酒之后披上熊皮出发了，在老棒槌走后，关先生偷偷地披上了偷来的熊皮跟着老棒槌上了人熊岭。
当老苍狼获得消息带着人来到农舍-的时候，关先生和老棒槌早已上了人熊岭，老苍狼决定在农舍等着守株待兔。