国共合作彻底破裂 南昌暴乱圆满成功
瞿秋白和蔡和森不同意缴枪，陈独秀却执意主和要与汪精卫交好。刘少奇与瞿秋白等人商量后决定将坏枪上缴，将好枪以及其他武器藏起来。汪精卫提出枪械非缴不可，还让陈独秀交出武器清单，陈独秀无奈只得落实。
陈独秀将武器清单交给了汪精卫，却被汪精卫的手下羞辱一番，认定他是私吞了枪械，并以何健军长为借口要求中共解除武装。陈独秀心生愤懑，但考虑到合作大事只得忍气吞声并准许解散工人纠察队。汪精卫见此场景也只是假意不知情，斥责了手下。
陈独秀回到中共，开会说起解散武装力量之事，被召回武汉的毛泽东听言愤慨万分。毛泽东和瞿秋白提出一味地让步并不能使革命成功，希望陈独秀多听取党内意见，陈独秀却不同意，执意要解散武装。毛泽东无奈只好退步，同时请求陈独秀将武装力量解散后分派到贺龙和卢德铭的军队中，众人商讨后觉得可行，这才使气氛缓和下来。
1927年7月12日，鲍罗廷转达了共产国际的指示，指定张国焘、李维汉、周恩来、李立三和张太雷组成临时中央政治局常委会，代行中共中央最高职权，陈独秀不再是中共中央的领导人。与此同时，陈独秀的大儿子陈延年被国民党拘捕杀害，这让他很是难过。瞿秋白向毛泽东说起陈独秀被派往共产国际学习之事，毛泽东虽然惊诧但也无可奈何。
1927年7月13日，中共中央发表对政局的宣言，强烈责备武汉国民党中央和国民政府屠杀迫害中共的罪行，并郑重声明中国共产党将继续反帝反封建-的革命奋斗。汪精卫看到新闻后，召开了新闻公布会，宣布国共合作破裂，并将罪责推到了共产党的身上。
卢德铭收到风声，让余洒度将军队中的共产党人士秘密送往九江安置以免被迫害。陈水庚拿着报纸质问毛泽东何时才能不再遭受迫害，毛泽东思虑再三回答他要期待时机，要依靠自己-的力量，而不是依赖别人。陈水庚将要离开武汉去九江，毛泽东看到他精神不振，遂为他指明了前行的路线，这让陈水庚豁然开朗。
中共召开会议决心发动南昌暴乱，共产国际对此表现赞同。众人商量后准备让周恩来主导，再选一名具有军事天赋的人领导此事。
汪精卫怀疑张发奎军队与中共有染，张发奎想到定是唐生智在背后乱说话，于是殚智尽力澄清自己与中共的关系，并想到将手下贺龙、叶挺等人借着召开军事会议的缘由扣押起来的方法。贺龙、叶挺和叶剑英都知道这次会议意味着什么，贺龙、叶挺注解要回归中央加入暴乱，而叶剑英则决定继续埋伏在张发奎的身边。
中共领导人躲开国民党的跟踪顺利会合，众人商量起南昌暴乱...的细节，想要打败朱培德占领江西，会议最终选定让张国焘前去领导暴乱。
1927年7月27日，周恩来任书记，的南昌暴乱前敌委员会成立，李立三、恽代英、澎湃等为委员，贺龙任第二方面军代总指挥，叶挺任前敌代总指挥。张国焘仍对自己被派去南昌之事不满，瞿秋白说明了南昌暴乱的重要性，最终说服了他。毛泽东和瞿秋白商讨起后续省市的暴乱计划，毛泽东说出自己会尽快写出湘南运动纲目，随后开始查看有关湘南情况-的信件。
张国焘来向周恩来转达共产国际，的指示，说明共产国际要求取消暴乱。这让周恩来等人很是不满，周恩来忖度这是张国焘的个人意愿，要求他转达给共产国际在江边准备支援，随后坚定的表现要暴乱。
卢德铭收到张发奎，的调令以及中共发来的前去武昌暴乱的电报有些无措，毛泽东为其出谋献策，两人一拍即合，准备借用张发奎...的调令前去武昌暴乱。此后，蔡和森和毛泽东说起暴乱事件，毛泽东向其提议应在湖南实施相应...的接应暴乱措施。
周恩来等人再度探讨暴乱计划，众人激情澎湃准备速战速决。就在此时，张发奎率领军队前往南昌欲将叛出的叶挺、贺龙擒获。众人无奈只得提前暴乱，并在1927年8月1日打响了武装对抗国民党反动派-的第一枪，获得了巨大成功。之后，暴乱的火苗迅速蔓延，中共-的势力日渐壮大。