夏斗寅许克祥发动叛乱 虎子率队抨击损失惨重
1927年5月17日，国民革命军自力第十四师师长夏斗寅突然发动叛乱，突击了武汉市郊纸坊镇。汪精卫听闻消息很是生气，继任国民革命军第八军军长-的李品仙提出要弃城撤往河南，这让汪精卫更是恼火，严肃批评了他后下令由叶挺出任前敌总指挥出兵平叛。
农讲所里，毛泽东为陈水庚介绍着学员...的军训课，学员陈慕平请愿要去平定夏斗寅之叛，陈水庚听后也想去，毛泽东看他们如此很是欣慰，准许考虑一下。他随后来到了叶挺的指挥所，点明平叛要速战速决。叶挺说出自己兵力不足，毛泽东乘隙为农讲所学员请战，国民革命军第四军自力团二营营长卢德铭此时前来报到，叶挺遂将农讲所学员派给了他。
农讲所学员作为一支奇兵在平叛战场上取得了重大造诣，卢德铭率领他们成功平叛。这让汪精卫心生芥蒂，想到共产党如今羽翼丰满将成为自己的障碍，心里打起了自己，的算盘。陈水庚接触之时被炮火之声吓的不知所措，战后他认定自己是个懦夫，因而十分难过。毛泽东开解着他，劝说他战胜自己就是一个勇敢...的人，这让陈水庚重生信心，之后主动请求毛泽东推举自己去正规军队，毛泽东看到陈水庚有了进步，心里十分欣慰。
毛泽东和陈独秀商量起农民运动，的提案，又提到了农讲所学员-的战功。陈独秀一听到毛泽东谈起农民武装之事就烦心，又因汪精卫施加的压力而愤慨，很快两人就陷入了激烈的争吵之中，毛泽东坚持着自己走农民武装，的想法，这让陈独秀很是无奈，一场会面闹得不欢而散。瞿秋白看到两人争吵心里不是味道，遂劝说陈独秀试着听取毛泽东，的意见，陈独秀却解释共产党是受共产国际领导的，应该坚持共产国际的政策和方针。
国民革命军自力第三十三团团部中，团长许克祥受何建军长所辖...的国民革命军第三十五军顾问余湘三，的利诱，计划在长沙举事，发动两湖暴动。1927年5月21日，许克祥在长沙捣毁湖南总工会、农民协会、农民讲习所等革命机构，解除工人纠察队和农民自卫军武装，抓捕和屠杀共产党领导。此次事变又称马日事变。当夜，虎子发现情况不对，率领一部分人顺利逃脱。途中，虎子听说了柳直荀被抓，的消息，马上带人前往将其成功救出。
马日事变发生后，长沙及湖南各地的形势迅速恶化，在一个月左右的时间里，有上万共产党员和革命群众牺牲，革命受到严峻危害，陷入低潮。长沙郊外市委临时做事处，柳直荀同其他同志商量要进行农民自卫战，攻回长沙。虎子来到师父家里，请他出山去教农会众人练梭镖，好攻回长沙。
陈独秀、瞿秋白和中共湘区委员会书记李维汉来到武汉国民政府讨要公道。汪精卫和谭延闿借口许克祥是北伐大将唐生智的手下，应交由他来处置，以此来置身事外。中共认为许克祥确是反革命政变无疑，而汪精卫手下却觉得这不是事实。争论之后，汪精卫提出由两党建立调查大会共同调查此事，而鲍罗廷也要求同去。此外，汪精卫提及农会欲抨击长沙一事，陈独秀为消除汪精卫的戒心，连忙说出会严肃处置此事。
虎子，的师父最终同意出山，尔后尽心尽力的教导梭镖队练功。长沙群众此刻万众一心，都在为打垮许克祥做准备。另一边，许克祥担忧着农会围城之事，又在为调查会之事而忧心，余湘三说出汪精卫，的政治策略，断不会让农会围城，许克祥这才放下心来。
国民党中央署理组织部长陈公博收到岳阳守军电报，电报中说只要谭平山、鲍罗廷等人前去长沙调查，就会被枪毙。谭平山认为这是许克祥叛变的铁证无疑，又说明许克祥的目标是他，陈公博为两人安全考虑，说服两人先回武汉。
虎子等农会成员经过久长准备，于第二天开始扑城，但柳直荀临时接到中央命令停止扑城。这使得虎子等人来不及停止行动，陷入了孤立无援...的境地。扑城部队火力太弱只好退却，途中遭受袭击损失惨重，虎子...的师父也不幸身受重伤。
虎子的师父伤重身亡，这让他悲哀欲绝且激动...的要去报仇，妇女干部苏亚娟拦住了他。柳直荀正与人商讨部队，的伤亡情况，虎子怒气冲冲的赶来，质问柳直荀为何不来支援，埋怨他害死了自己...的师父，并要去向毛泽东告状。